（中國(guó)華能集團(tuán)有限公司能源研究院）

今年以來(lái)，中央多次提出要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱"新基建"），其中智能交通屬于重點(diǎn)發(fā)力領(lǐng)域之一。智能交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與5G、大數(shù)據(jù)、能源互聯(lián)網(wǎng)等深度融合，是推動(dòng)交通領(lǐng)域綠色、智能轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，更是落實(shí)國(guó)家能源安全新戰(zhàn)略和交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重要切入口。

一、國(guó)內(nèi)智能交通漸成熱點(diǎn)

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)智能交通熱點(diǎn)聚焦在充換電市場(chǎng)。充電樁運(yùn)營(yíng)商從2017年"跑馬圈地"時(shí)的1000多家降至目前100多家，產(chǎn)業(yè)高度集中（特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)前3家產(chǎn)業(yè)集中度CR3=69%，前10家CR10=93%）。競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成，能源企業(yè)（國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中石油、中石化、中海油等）、車企、出行領(lǐng)域企業(yè)（特來(lái)電等）、科技企業(yè)（華為、阿里巴巴等）競(jìng)相布局，主要圍繞充、換電等商業(yè)模式開(kāi)展，涉及充電技術(shù)研發(fā)、電動(dòng)汽車換電服務(wù)、智能交通解決方案以及充電科技企業(yè)投資等方向。

國(guó)家電網(wǎng)旨在構(gòu)建未來(lái)充換電生態(tài)圈，推動(dòng)設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等多頭并進(jìn)的布局之路，今年擬投資27億元用于公共、專用、社區(qū)、港口岸電等多類型充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造"十縱十橫兩環(huán)"的充電網(wǎng)絡(luò)及全國(guó)最大的智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，同時(shí)與車企、地產(chǎn)商等合作布局未來(lái)充電生態(tài)圈。南方電網(wǎng)大力推動(dòng)充電平臺(tái)整合，已完成"粵易充""度度充"等網(wǎng)內(nèi)7個(gè)電動(dòng)汽車充電平臺(tái)的整合，計(jì)劃未來(lái)四年累計(jì)投資251億元，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬(wàn)個(gè)，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。中石油、中石化、中海油等油企憑借地理優(yōu)勢(shì)布局充電樁業(yè)務(wù)，通過(guò)在現(xiàn)有加油站或與第三方公司合作建立充電站的模式，推進(jìn)充電樁業(yè)務(wù)發(fā)展。國(guó)家電投探索充換電細(xì)分領(lǐng)域，入股上海玖行能源科技公司打造出租車專用充電示范站，聯(lián)合新能源生態(tài)圈合作伙伴研究開(kāi)發(fā)智能換電型純電動(dòng)卡車及全自動(dòng)無(wú)人值守?fù)Q電站，已推廣應(yīng)用到礦山等短途運(yùn)輸?shù)貐^(qū)。華為發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入綠色出行領(lǐng)域，向全球發(fā)布HiCar人-車-家全場(chǎng)景智慧互聯(lián)（HUAWEI HiCar Smart Connection）解決方案、HUAWEI HiCharger 直流快充模塊等產(chǎn)品，致力于為綠色出行領(lǐng)域提供技術(shù)支持和優(yōu)化方案。阿里巴巴投資充電領(lǐng)域初創(chuàng)公司，通過(guò)螞蟻金服旗下上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司入股簡(jiǎn)單充（杭州）科技有限公司，以33.33%的持股比例成為該科技公司第二大股東。特來(lái)電獲13.5億增資擴(kuò)展業(yè)務(wù)版圖，充電樁運(yùn)營(yíng)量位居業(yè)內(nèi)第一，獲國(guó)調(diào)基金、國(guó)新資本等投資，以提升資本實(shí)力和業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，擴(kuò)大戰(zhàn)略布局。北汽集團(tuán)圍繞運(yùn)營(yíng)車輛布局換電，圍繞市中心、大型居民區(qū)、機(jī)場(chǎng)周邊等城市區(qū)域布局換電，服務(wù)對(duì)象集中在出租車、網(wǎng)約車和共享電動(dòng)汽車等領(lǐng)域，計(jì)劃今年全年建成300個(gè)換電站，推廣3萬(wàn)輛以上換電運(yùn)營(yíng)車輛。蔚來(lái)汽車提倡BAAS（Battery As A Service）服務(wù)理念，把電池當(dāng)成服務(wù)在個(gè)別車型上推廣"電池租賃"業(yè)務(wù)，已落地建設(shè)123座換電站，并在換電站、電池包和云端等領(lǐng)域累計(jì)申請(qǐng)1200多項(xiàng)專利。除此之外，英國(guó)BP、瑞典ABB等國(guó)外能源企業(yè)也正通過(guò)各種方式進(jìn)軍中國(guó)充換電市場(chǎng)。

雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，但行業(yè)高投入、慢收入、低回報(bào)導(dǎo)致充換電板塊整體經(jīng)營(yíng)狀況堪憂。中小型企業(yè)接連出局、龍頭企業(yè)陷入不盈利的困境，如特來(lái)電2014年至2018年充電板塊投資累計(jì)超50億元，虧損6億元，曾宣布2018年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，但今年一季度凈利潤(rùn)累計(jì)虧損7271.75萬(wàn)元，較去年同期降低300%，由盈轉(zhuǎn)虧。國(guó)家電網(wǎng)充電板塊2016年至2018年收入增長(zhǎng)近9倍，利潤(rùn)增長(zhǎng)1.5倍，整體業(yè)績(jī)呈快速上升趨勢(shì)，但截至2019年底仍處于虧損中。南方電網(wǎng)已建成的充電樁虧損也較為嚴(yán)重。

二、國(guó)外能源企業(yè)加快布局

世界各國(guó)制定一系列戰(zhàn)略規(guī)劃、建設(shè)管理、行業(yè)補(bǔ)貼等政策推進(jìn)交通領(lǐng)域綠色、低碳與智能化發(fā)展。英國(guó)、法國(guó)、挪威、荷蘭等歐洲國(guó)家提出禁售非電動(dòng)汽車時(shí)間表；美國(guó)制定智能交通系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃，重點(diǎn)發(fā)展無(wú)人駕駛、智能車聯(lián)網(wǎng)以及綠色智能交通系統(tǒng)；日本明確新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)新能源汽車替代方案等。

全球知名能源企業(yè)紛紛行動(dòng)，加快布局智能交通細(xì)分領(lǐng)域：

充電樁建設(shè)。德國(guó)意昂公司（E.ON）與大眾汽車集團(tuán)合作建設(shè)超快速充電設(shè)施，與荷蘭鹿特丹政府啟動(dòng)擴(kuò)建港口充電設(shè)施。意大利國(guó)家電力公司（Enel）旗下Enel X瞄準(zhǔn)充電服務(wù)市場(chǎng)，專門成立e-Mobility全球成品線，著力為電動(dòng)汽車提供充電基礎(chǔ)設(shè)施，為電網(wǎng)提供靈活性電動(dòng)汽車入網(wǎng)V2G（Vehicle-to-Grid）等能源服務(wù)。日本東京電力公司（TEPCO）與中部電力公司共同設(shè)立電動(dòng)汽車充電器公司，加速對(duì)電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和部署。

技術(shù)研發(fā)。法國(guó)電力公司（EDF）與日產(chǎn)汽車合作研發(fā)V2G等智能充電技術(shù)，提供車輛充電成本控制、充電進(jìn)度顯示等技術(shù)及服務(wù)，探索"智能充電"解決方案。西班牙伊維爾德羅拉公司（Iberdrola）大幅提升綠色出行領(lǐng)域投資，加入氣候組織EV100項(xiàng)目，將交通電氣化作為其優(yōu)先發(fā)展目標(biāo)。TEPCO加入氣候組織EV100和EV@30項(xiàng)目的同時(shí)，大力布局技術(shù)開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目合作。

初創(chuàng)公司投資。BP先后投資了英國(guó)最大的電動(dòng)車充電公司Chargemaster、以色列超快速充電電池公司StoreDot以及移動(dòng)充電公司Freewire Technologies等多家初創(chuàng)企業(yè)，并與國(guó)內(nèi)滴滴出行成立合資公司，布局中國(guó)新能源車充電網(wǎng)絡(luò)。TEPCO投資V2G技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商Fermata Energy，該科技初創(chuàng)公司開(kāi)發(fā)的電動(dòng)汽車V2G雙向充電系統(tǒng)成為全球首個(gè)通過(guò)北美新安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的系統(tǒng)。

經(jīng)銷商合作。Enel與標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)合作構(gòu)建歐洲首個(gè)完全用新能源充電的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，與歐洲委員會(huì)、歐洲投資銀行聯(lián)合推動(dòng)充電樁建設(shè)；與現(xiàn)代汽車合作，為現(xiàn)代純電動(dòng)車Kona Electric和IONIQ Electric的用戶提供家用充電基礎(chǔ)設(shè)施JuiceBox，以及從購(gòu)買到售后的全程優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

融合發(fā)展。隨著V2G技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)等不斷發(fā)展，不少車企巨頭嗅到商機(jī)，正試圖撬動(dòng)能源市場(chǎng)。如，大眾汽車集團(tuán)加大電動(dòng)汽車投資，計(jì)劃2029年前推出75款、2600萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車，搶占電動(dòng)汽車市場(chǎng)的同時(shí)，挖掘能源存儲(chǔ)與管理業(yè)務(wù)商機(jī)。2025年至2030年間，旗下所有電動(dòng)汽車儲(chǔ)能能力將達(dá)1太瓦時(shí)，屆時(shí)儲(chǔ)能等將成為大眾汽車集團(tuán)的新興業(yè)務(wù)。

標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。TEPCO獲充電樁安裝施工專利，將充電樁固定在電線桿上，減少占用空間的同時(shí)大大縮減了施工費(fèi)用；與三菱汽車等6家公司在本國(guó)開(kāi)展"V2G整合項(xiàng)目"的示范，創(chuàng)建了日本最大的試驗(yàn)環(huán)境，將59輛電動(dòng)汽車作為虛擬電廠，平衡可再生能源及電網(wǎng)穩(wěn)定之間的關(guān)系。德國(guó)萊茵公司（RWE）與初創(chuàng)公司Slock.it合作，利用區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，連接起不同公司或個(gè)人的充電樁，形成物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)充電樁的共享以及在線繳費(fèi)等功能。Enel與日產(chǎn)汽車、意大利RSE公司聯(lián)合啟動(dòng)歐洲首個(gè)V2G測(cè)試項(xiàng)目，通過(guò)Enel X雙向充電系統(tǒng)，在RSE微電網(wǎng)中檢驗(yàn)日產(chǎn)聆風(fēng)電動(dòng)車對(duì)于電網(wǎng)穩(wěn)定的調(diào)節(jié)作用。

盡管能源企業(yè)都在利用各自優(yōu)勢(shì)進(jìn)入智能交通的不同細(xì)分領(lǐng)域，但其戰(zhàn)略布局卻呈現(xiàn)一定的趨同性：一是與政策支持相結(jié)合，充分爭(zhēng)取發(fā)展資金支持和融資便利，如Enel積極爭(zhēng)取歐盟委員會(huì)歐洲基礎(chǔ)設(shè)施連接項(xiàng)目（Connecting Europe Facility）的資金支持建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。二是與電力業(yè)務(wù)相結(jié)合，促進(jìn)可再生能源發(fā)展，如E.ON利用其電網(wǎng)資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，大力布局V2G業(yè)務(wù)；Enel X為用戶提供個(gè)性化的充電解決方案。三是與汽車企業(yè)相結(jié)合，共同推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)，如E.ON與大眾和寶馬汽車、Enel X與現(xiàn)代汽車、法國(guó)電力公司（EDF）與日產(chǎn)等。四是與平臺(tái)建設(shè)相結(jié)合，如E.ON的Drive Booster、Enel的Free2Move等。

三、以"四個(gè)結(jié)合"研究布局智能交通

截至2020年1月底，全國(guó)充電樁保有量達(dá)到124.3萬(wàn)臺(tái)，車樁比約為3.5:1，遠(yuǎn)低于《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015～2020年）》規(guī)劃的1:1指標(biāo)，隨著電動(dòng)汽車保有量穩(wěn)步提升，配套的充電基礎(chǔ)設(shè)施存在巨大缺口。充換電市場(chǎng)從燒錢搶資源到重視技術(shù)進(jìn)步，競(jìng)爭(zhēng)日益趨于理性，可持續(xù)的商業(yè)模式和盈利模式有望形成，政策刺激尚未落地，爆發(fā)性增長(zhǎng)尚未出現(xiàn)，未來(lái)市場(chǎng)仍有較大進(jìn)入空間。對(duì)發(fā)電企業(yè)而言，可本著"四個(gè)結(jié)合"的原則研究布局智能交通相關(guān)領(lǐng)域，挖掘和培育新業(yè)態(tài)與盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

一是結(jié)合自身業(yè)務(wù)與品牌優(yōu)勢(shì)，研究與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來(lái)電等開(kāi)展電力銷售與服務(wù)的戰(zhàn)略合作，積極與科技企業(yè)和初創(chuàng)公司合作開(kāi)展V2G技術(shù)投資與合作。

二是結(jié)合城市周邊電廠區(qū)位優(yōu)勢(shì)，布局城市能源，可依托城市周邊火電廠打造"未來(lái)能源廣場(chǎng)"，開(kāi)展企事業(yè)單位、公共機(jī)構(gòu)的專用樁服務(wù)，如投建公交車充電站、出租車換電站等，推動(dòng)城市電廠由城市能源供應(yīng)商升級(jí)成城市公共事業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。

三是結(jié)合發(fā)電主業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，探索以區(qū)域電廠為應(yīng)用場(chǎng)地?cái)U(kuò)展電動(dòng)汽車換電業(yè)務(wù)，提供快速換電、檢測(cè)維護(hù)等服務(wù)，由試點(diǎn)先行到全域鋪開(kāi)，全面升級(jí)可充可換的智能補(bǔ)能服務(wù)體系，打造綠色能源服務(wù)生態(tài)。

四是結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程，融合數(shù)字技術(shù)，重點(diǎn)聚焦新型充電技術(shù)研發(fā)、充電標(biāo)準(zhǔn)體系制定、智能充電解決方案、虛擬電廠運(yùn)行等細(xì)分領(lǐng)域?qū)で笸黄啤?/p>