苦練內(nèi)功的起飛了，有靠山的沒(méi)落了!

近期，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2021年4月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。得益于新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)激增，2021年4月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量12.9GWh，裝機(jī)量8.4GWh，創(chuàng)造了又一歷史新的高度，站在這個(gè)點(diǎn)，幾乎所有人都認(rèn)為這只是中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)崛起的開(kāi)始，借助著新能源車型的強(qiáng)勁需求，未來(lái)電池行業(yè)也會(huì)繼續(xù)飛漲。

那么，4月中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、裝機(jī)量有哪些變化?變化又順應(yīng)著那些趨勢(shì)?看下列分析內(nèi)容。

產(chǎn)量大增，電池荒被化解

與芯片荒一同制約電動(dòng)車發(fā)展的是電池荒。四月，有媒體報(bào)道，因電池產(chǎn)能不足，長(zhǎng)城歐拉部分車型、比亞迪DM-i部分車型均出現(xiàn)了交付延期的狀況。上游原材料價(jià)格激增，所有人都為電池廠商捏把汗，“電池會(huì)不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模短缺的情況?”事實(shí)證明并沒(méi)有。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，4月，我國(guó)電池行業(yè)產(chǎn)量共計(jì)12.9GWh，裝機(jī)量8.4GWh，富余產(chǎn)能4.5GWh，占總產(chǎn)量35%。

詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示，4月產(chǎn)能同比增長(zhǎng)173.7%，環(huán)比增長(zhǎng)14.6%(3月產(chǎn)量11.3GWh)，裝機(jī)量同比上升134.0%，環(huán)比下降6.7%(9.0GWh)。在產(chǎn)能連續(xù)爬坡的情況下，裝機(jī)量還下降了。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

從電池類型來(lái)看，其中三元鋰產(chǎn)量6.7GWh，占總產(chǎn)量51.9%，同比增長(zhǎng)134.3%，環(huán)比增長(zhǎng)15.1%;磷酸鐵鋰產(chǎn)量6.2GWh，占總產(chǎn)量47.9%，同比增長(zhǎng)235.4%，環(huán)比增長(zhǎng)13.7%。

得益于強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，磷酸鐵鋰與三元鋰產(chǎn)能均有大幅上漲，但磷酸鐵鋰電池的漲幅更快，領(lǐng)先三元鋰。

從裝機(jī)方面，4月三元鋰共計(jì)裝車5.2GWh，同比上升97.3%，環(huán)比上升1.5%;磷酸鐵鋰電池共計(jì)3.2GWh，同比上升244.5%，環(huán)比下降17.6%。

顯而易見(jiàn)，三元鋰裝機(jī)量最大，但磷酸鐵鋰依舊是裝機(jī)量增量市場(chǎng)主力，意外的是，本月磷酸鐵鋰電池環(huán)比增幅意外下滑，究其原因是4月新能源市場(chǎng)銷量下滑帶來(lái)的影響。

4月中國(guó)新能源市場(chǎng)銷量達(dá)到了20.6萬(wàn)輛，新能源狹義乘用車銷量達(dá)16.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.8%，環(huán)比下降12.0%。受上海車展期間特斯拉維權(quán)事件影響，4月特斯拉中國(guó)銷量2.58萬(wàn)輛，相比3月跌去1萬(wàn)輛，環(huán)比下跌27%，而這些下跌的產(chǎn)能中，標(biāo)續(xù)磷酸鐵鋰版的Model 3占據(jù)一半以上。

除此之外，因電芯芯片或諸多不確定因素，部分廠商磷酸鐵鋰車型也面臨交付難題。有媒體爆料，4月長(zhǎng)城歐拉白貓磷酸鐵鋰版交車時(shí)間需要3個(gè)月以上，4S店首推選擇三元鋰版本車型。

事實(shí)上，目前中國(guó)電動(dòng)車的市場(chǎng)還不夠大，電池單月裝機(jī)量受明星車型影響較大，但乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，5月新能源產(chǎn)銷量又創(chuàng)新高，對(duì)比之下，5月磷酸鐵鋰、三元鋰的產(chǎn)、裝機(jī)量或?qū)⒗^續(xù)上漲。

競(jìng)爭(zhēng)緩和，資源集中在前十

得益于旺盛的需求，4月電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)稍有緩和，但主出貨量依舊集中在頭部前十。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2021年4月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)40家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加了1家，比今年1月增加了3家。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，4月，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為5.8GWh、7.1GWh和7.8GWh，占總裝機(jī)量比分別為69.4%、84.8%和92.6%。

這意味著，市場(chǎng)出貨量資源依舊集中在頭部前十，但對(duì)比2020年前十占比高達(dá)總裝機(jī)量的96.3%，4月下降了4.1%，這意味著，憑借著精準(zhǔn)市場(chǎng)定位的尾部企業(yè)也能在快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求中獲得一些訂單，能活到現(xiàn)在的大部分電池企業(yè)都已經(jīng)具備了自我造血的能力。

比亞迪微漲，中航鋰電成黑馬

動(dòng)力電池裝機(jī)量企業(yè)排名方面，2021年4月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、LG化學(xué)、國(guó)軒高科、億緯鋰能、塔菲爾新能源、瑞浦能源、鵬輝電源、孚能科技。

占據(jù)前五的依舊是寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、LG化學(xué)、國(guó)軒高科。其中，寧德時(shí)代以4.52GWh，獨(dú)占鰲頭;比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科分列二至五位，裝機(jī)量1.12/0.95/0.58/0.45GWh。

從詳細(xì)數(shù)據(jù)來(lái)看，4月寧德時(shí)代裝機(jī)量3.82GWh，環(huán)比下跌15.4%，市占率45.5%;比亞迪裝機(jī)量為1.23GWh，市占率14.6%，環(huán)比上漲10%;寧德時(shí)代4月市場(chǎng)份額稍有降低，比亞迪市場(chǎng)份額增速明顯。

寧德時(shí)代裝機(jī)量下滑或許是因特斯拉銷量下滑所導(dǎo)致的，但隨著特斯拉銷量回暖，寧德時(shí)代裝機(jī)量也將恢復(fù)到正常增速;對(duì)比之下，比亞迪的裝機(jī)量增速或?qū)?huì)更加旺盛。

2021年3月25日開(kāi)始，比亞迪正式交付DM-i車型，4月是第一個(gè)完整月，車聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月，比亞迪新能源銷量達(dá)到了25034臺(tái)，同比增長(zhǎng)104.2%，跑贏大盤。但這僅僅是個(gè)開(kāi)始，乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，得益于DM-i車型的旺盛需求，5月比亞迪新能源銷量繼續(xù)大漲，達(dá)31681輛，同比增長(zhǎng)198.8%。

除此之外，有媒體報(bào)道稱，王傳福在近期的股東大會(huì)上表示：“DM-i車型雖然已經(jīng)交付了很多，但由于市場(chǎng)評(píng)估不足，訂單量成倍增加，目前仍欠訂單10萬(wàn)余臺(tái)。”這意味著，由DM-i系列創(chuàng)造的增量市場(chǎng)，將源源不斷的拉動(dòng)比亞迪電池裝機(jī)量份額向上。

除此之外，3月分別排名第三、第四的LG化學(xué)、中航鋰電裝機(jī)量排名在4月?lián)Q了個(gè)位置，中航鋰電上升一位，而LG化學(xué)后退一位。

中航鋰電是4月跑贏漲勢(shì)的一匹黑馬，首次超越LG化學(xué)，裝機(jī)量?jī)H次于寧德時(shí)代和比亞迪。

公開(kāi)信息顯示，LG化學(xué)主要配套商為特斯拉，中航鋰電主要配套車企是廣汽埃安、且滲透率高達(dá)70%，因此可見(jiàn)，中航鋰電裝機(jī)量大漲主要是得益于廣汽埃安銷量的大漲。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，4月廣汽埃安銷量8309輛，同比增長(zhǎng)117.4%，得益于A級(jí)車市場(chǎng)復(fù)蘇與廣汽埃安新車型的加入，5月廣汽埃安銷量繼續(xù)走高，首次破萬(wàn)，達(dá)到了10395臺(tái)。這意味著，深度綁定廣汽埃安的中航鋰電，5月裝機(jī)量也會(huì)迎來(lái)進(jìn)一步的提升。

最后，乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，5月銷量過(guò)萬(wàn)的新能源車企分別是上汽通用五菱銷量33175輛、比亞迪銷量31908輛，特斯拉中國(guó)銷量21936輛，上汽乘用車銷量18793輛，廣汽埃安銷量10395輛，比4月多一家(廣汽埃安)。

新能源市場(chǎng)增速格局也在發(fā)生變化，疫情過(guò)后，受市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的A00級(jí)車型恢復(fù)最快，從去年7月開(kāi)始拉強(qiáng)，在今年4-5月已達(dá)穩(wěn)定到5萬(wàn)輛規(guī)模;B級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)在換購(gòu)和新購(gòu)中拓張也比較快，自去年8月開(kāi)始拉動(dòng)較強(qiáng)，21年1月超A級(jí)市場(chǎng);只有A級(jí)車市場(chǎng)自疫情之后比較平穩(wěn)，究其原因是過(guò)去A級(jí)車市場(chǎng)主要是靠網(wǎng)約車和出租需求，疫情影響下復(fù)蘇較慢。

現(xiàn)在，比亞迪、上汽乘用車的銷量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，廣汽埃安首次總月銷量破萬(wàn)(傳統(tǒng)車企的主力車型是A級(jí)車)，或許意味著新能源市場(chǎng)將從A00級(jí)、B級(jí)細(xì)分市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)變?yōu)橛蓚鹘y(tǒng)車企主導(dǎo)的A級(jí)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，如果假設(shè)成立，那些深度綁定A級(jí)車市場(chǎng)車型的電池企業(yè)在接下來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)加速增長(zhǎng)。

另一組數(shù)據(jù)也可以印證這個(gè)觀點(diǎn)，4月，我國(guó)純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度分布125Wh/kg以下與160Wh/kg及以上車型，分別生產(chǎn)3.2萬(wàn)輛和5.2萬(wàn)輛，占比分別為22.5%和36.4%，140(含)-160Wh/kg車型產(chǎn)量3.8萬(wàn)輛，占比由3月的19.1%提升至26.7%。

其中125Wh/kg以下代表的是五菱宏光MINIEV為主的A0-A00級(jí)市場(chǎng)，140(含)-160Wh/kg代表的是A0-A級(jí)車市場(chǎng)，160Wh/kg以上代表的是A級(jí)高端以上及B級(jí)車市場(chǎng)。

蜂巢能源意外跌出前十

最出乎意料的是背靠長(zhǎng)城汽車的蜂巢能源跌出了前十。

數(shù)據(jù)顯示，4月，塔菲爾新能源、瑞浦能源取代蜂巢能源(3月位居第七、裝測(cè)量為0.18GWh，占比1.90%)和多氟多新能源，成為4月動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)，蜂巢能源2021年開(kāi)始，首次無(wú)緣上榜。

公開(kāi)資料顯示，蜂巢能源是長(zhǎng)城汽車全資子公司， 2018年由長(zhǎng)城汽車電池事業(yè)部獨(dú)立成蜂巢能源科技有限公司，楊紅新?lián)慰偨?jīng)理，其具有16年的整車、動(dòng)力電池研發(fā)與管理經(jīng)驗(yàn)。

該公司研發(fā)主要位于河北保定，目前在馬鞍山、江蘇常州、這件湖州、四川遂寧建有制造工廠，一期產(chǎn)能4GWh，總計(jì)劃產(chǎn)能214GWh左右。

配套車型方面，蜂巢能源于2020年4月開(kāi)始為歐拉汽車配套裝機(jī)，在過(guò)去一段時(shí)間，蜂巢能源依托長(zhǎng)城歐拉的市場(chǎng)銷量開(kāi)始快速上量，2020年內(nèi)部裝機(jī)量達(dá)到了0.49GWh，市占率0.78%，2021年1月沖進(jìn)榜單前十，位居第七，本月銷量首次跌落前十。

蜂巢裝機(jī)量為何突然減少?歐拉賣不出去而導(dǎo)致的嗎?“并不是賣不去，而是沒(méi)車賣，現(xiàn)在下單要等好幾個(gè)月。”北京一家4S店的銷售人員接受牛車網(wǎng)采訪時(shí)表示。

從銷量數(shù)據(jù)也能看出， 4月歐拉售出7476輛，環(huán)比下跌43%(3月13049輛)，5月售出3597輛，環(huán)比下跌52%。

可見(jiàn)，是因?yàn)楫a(chǎn)能的問(wèn)題導(dǎo)致了交付量連連下跌，但目前還無(wú)法判斷該下跌是否由蜂巢能源電池產(chǎn)能不足而導(dǎo)致的，但可以確定的是，按照歐拉5月的銷量推算，蜂巢能源5月裝機(jī)量仍舊會(huì)大幅下滑。

寫在最后：

市值過(guò)萬(wàn)億的寧德時(shí)代依舊是電池產(chǎn)業(yè)的主心骨，背靠長(zhǎng)城的蜂巢能源卻意外跌落前十。

蜂巢能源起初被市場(chǎng)視為比亞迪電池產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的復(fù)刻版，一不缺錢、二不缺配套市場(chǎng)，但隨著擁有30年造電池經(jīng)驗(yàn)的比亞迪也遭遇DM-i車型交付難題時(shí)，大家才發(fā)現(xiàn)，造電池并不是有錢就可以的?，F(xiàn)在，蜂巢能源裝機(jī)量的下跌更是印證了這個(gè)猜想。反觀，勤耕市場(chǎng)、苦練本領(lǐng)的中航鋰電的日子還過(guò)得不錯(cuò)，一路抱著廣汽埃安的大腿，上到了第三。