摘要

一面是，繼打開新能源全電量入市、取消強制配儲制度的“136號文”之后，中辦、國辦發(fā)布關(guān)于完善價格治理機制的意見。另一面，寧德時代、華為、比亞迪紛紛大幅度進軍儲能，并瞄準了具有顛覆性的儲能業(yè)態(tài)，或?qū)?ldquo;變天”演化。

2025年，儲能行業(yè)正在進行一場名副其實的“地震式”變革。

一方面，繼打開新能源全電量入市、取消強制配儲制度的“136號文”之后，4月2日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發(fā)布關(guān)于完善價格治理機制的意見。

文件提出，健全促進綠色低碳轉(zhuǎn)型的能源價格政策。建立健全天然氣發(fā)電、儲能等調(diào)節(jié)性資源價格機制，更好發(fā)揮對構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的支撐作用。完善新能源就近交易價格政策，優(yōu)化增量配電網(wǎng)價格機制。

這是136號文之后，又一重磅政策“炸彈”，將進一步助推儲能步入交易時代。

這意味著儲能將進入高頻調(diào)用常態(tài)化，不再是建而不用的“擺設”。從海外的案例來看，高頻調(diào)用的核心在于，對項目收益的保障性以及儲能生態(tài)的重構(gòu)。

近十年，我國能源供需形勢發(fā)生較大變化，由相對寬松轉(zhuǎn)為緊平衡狀態(tài)。電源結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化，火電裝機占總發(fā)電裝機的比重由2015年的約66%降至2024年的約43%，新能源裝機總量即將“比肩”火電。

當行業(yè)目光聚焦于“更大、更省”的容量競賽時，從最近寧德時代、華為、比亞迪等年報中不難發(fā)現(xiàn)，行業(yè)龍頭們一邊在儲能領域的蛋糕不斷做大，另一邊正在醞釀一場以技術(shù)范式重構(gòu)為核心的“變天”，或?qū)⒂瓉韮δ軕脠鼍傲炎兊缴虡I(yè)模式顛覆。

2024年寧德時代儲能電池營收572.9億元，營收占比升至15.8%。

同樣，盡管比亞迪未單獨披露儲能業(yè)績，但從中仍可看到體量不少。比亞迪汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品業(yè)務(交通運輸設備及電氣制造業(yè))的收入約人民幣6173.82億元，占總收入的79.45%。光伏、儲能作為二次充電電池業(yè)務納入此產(chǎn)品類別。

寧德時代、比亞迪之后，華為也展現(xiàn)了儲能領域的好業(yè)績。其2024年實現(xiàn)全球銷售收入8621億元人民幣，其中華為的數(shù)字能源業(yè)務貢獻了687億的營收，與特斯拉2024年儲能營收不相伯仲。該板塊業(yè)務已經(jīng)超過云計算業(yè)務成為華為的第三大營業(yè)支柱。

從多維度來看，儲能的進化方向，除了電芯、系統(tǒng)容量不斷向大之外，將出現(xiàn)更多元化的變化。在技術(shù)層面，儲能行業(yè)正在從“裝多少電”轉(zhuǎn)向“如何更聰明地用電”;在應用場景、商業(yè)模式層面，儲能或?qū)⒍喾矫?ldquo;變天”式進化。

01年報中的“寧德時代、比亞迪、華為”

年報中的寧德時代、比亞迪、華為均出現(xiàn)了一個共同點:持續(xù)加大力度加碼儲能業(yè)務。

寧德時代認為，從 3-5 年的維度來看，儲能市場增幅比動力更快，更接近 25%-30% 區(qū)間。儲能電芯之外，寧德在系統(tǒng)集成方面同樣野心勃勃。產(chǎn)品側(cè)推出全球首款 5 年功率與容量零衰減的產(chǎn)品天恒儲能系統(tǒng)，單箱能量高達6.25MWh，以及針對工商業(yè)儲能場景的UniC系列。

比亞迪在儲能領域，打造具有超高容量密度、超高安全、超長壽命和超低成本、具有降維打擊能力的全新一代儲能系統(tǒng)，形成類似刀片電池、漢等現(xiàn)象級產(chǎn)品，力爭儲能市場份額全球第一。

基于刀片電池和CTS專利技術(shù)，系統(tǒng)容量密度較上一代魔方產(chǎn)品提升18%，比亞迪魔方單箱容量即達到6.432MWh。搭載比亞迪儲能全新一代智能電池管理系統(tǒng)，突破一鍵啟動免調(diào)試、故障診斷、智能溫控交互技術(shù)等。

光伏逆變器可謂是華為光儲的起家王牌業(yè)務。2024年的報告里華為卻將光伏一帶而過，而把最多的筆墨用在了其“構(gòu)網(wǎng)型儲能”之上，這也體現(xiàn)了華為數(shù)字能源內(nèi)部從光伏到儲能的戰(zhàn)略遷移。

寧德時代、比亞迪、華為等在儲能領域可謂野心勃勃。同樣不難看出，巨頭們在儲能領域也展開了一盤大旗。

02儲能演變或?qū)?ldquo;變天”

從單維度的技術(shù)來看，鋰電儲能將不斷在長時、安全領域做出突破，而從運用場景商業(yè)模式來看，儲能正在迎來多方面巨變。

一是鋰電長時化的極限挑戰(zhàn)

國家發(fā)改委《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024-2027)》明確將長時儲能列為“關(guān)鍵支撐技術(shù)”，并通過容量電價機制提供收益保障。預計2025年，4小時以上儲能項目招標占比將大大提升。

長時儲能技術(shù)競速，迫使鋰電池不斷延伸邊界。今年3月，Quinbrook Infrastructure Partners 宣布，Quinbrook附屬公司Private Energy Partners和CATL寧德時代合作開發(fā)了一款8小時長時儲能系統(tǒng) EnerQB。

據(jù)宣稱，寧德時代這一系統(tǒng)這是世界上第一個真正的8小時電池儲能系統(tǒng)，并計劃在澳大利亞的多個現(xiàn)場，部署總?cè)萘砍^3GW的儲能系統(tǒng)。這些站點將不僅服務于現(xiàn)有合作伙伴，還將面向新興的商業(yè)和工業(yè)客戶。

據(jù)了解，這一產(chǎn)品的問世，將通過底層架構(gòu)創(chuàng)新實現(xiàn)能量密度提升80%，并推動可再生能源消納與電網(wǎng)升級進入新紀元。EnerQB通過原生設計，在保持高效充放電速率的同時，實現(xiàn)度電成本較傳統(tǒng)鋰電長時系統(tǒng)降低25%，并兼容Quinbrook的Quintrace平臺實時優(yōu)化電網(wǎng)碳強度與收益。

寧德時代EnerQB的誕生，不僅改寫了鋰電儲能的技術(shù)邊界，更重新定義了全球能源轉(zhuǎn)型的底層邏輯。

二是，儲能安全的終極方案

2025年3月，美國加州Moss Landing儲能電站的爆燃事故，讓全球儲能產(chǎn)業(yè)陷入反思：當單站規(guī)模突破GWh級，如何避免“火燒連營”的災難?這場事故的直接經(jīng)濟損失超10億美元，更暴露了傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池的致命缺陷。

一方面，陽光電源、比亞迪、華為、天合、瑞浦蘭鈞等企業(yè)正以真機燃燒測試重塑行業(yè)安全標準，提高儲能安全準入門檻。

比如，陽光電源投入3000萬元對20MWh的PowerTitan 2.0進行全開放環(huán)境燃燒測試，關(guān)閉消防系統(tǒng)并設置15厘米極限柜間距，4臺滿電儲能柜在3.3m/s風速下未發(fā)生蔓延。

另一方面，寧德時代、比亞迪等電池產(chǎn)商加大固態(tài)電池投入，希冀加快推動更安全電池問世。工信部《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027)》將固態(tài)電池列為重點突破方向，北京、上海等地對示范項目給予30%投資補貼。資本市場上，2024年固態(tài)電池領域融資超200億元，寧德時代、比亞迪嘗試“鋰鈉混用”方案過渡技術(shù)空窗期。

三是，構(gòu)網(wǎng)型儲能全領域突破

在報告中，華為數(shù)字能源提到其打造智能組串式構(gòu)網(wǎng)型儲能解決方案，推動并網(wǎng)友好性技術(shù)從“跟隨電網(wǎng)”“支撐電網(wǎng)”走向“增強電網(wǎng)”。

新能源裝機占比突破40%，但電網(wǎng)慣量缺失、電壓波動等難題加劇。在這一背景下，構(gòu)網(wǎng)型儲能從“前沿技術(shù)”躍升為“戰(zhàn)略剛需”。陽光電源、華為、許繼電氣、南瑞繼保等頭部企業(yè)密集發(fā)布技術(shù)突破。

構(gòu)網(wǎng)型儲能的核心在于通過電力電子設備模擬同步發(fā)電機特性，實現(xiàn)電壓源控制。

華為的“多場站級自同步幅頻調(diào)制技術(shù)”可將無功響應速度提升至10ms級，支撐吉瓦級光儲微電網(wǎng)穩(wěn)定運行;陽光電源的PowerTitan 2.0系統(tǒng)通過全鏈路仿真平臺，提前驗證西藏4500米高海拔、-40℃極寒場景下的黑啟動能力。

國家能源局《新型儲能高質(zhì)量發(fā)展行動方案》明確將構(gòu)網(wǎng)技術(shù)列為重點攻關(guān)方向，北京、廣東對示范項目給予30%投資補貼。

當構(gòu)網(wǎng)型儲能從“可選”變?yōu)?ldquo;必選”，其意義已超越技術(shù)本身——這是電力系統(tǒng)從“源隨荷動”到“源網(wǎng)荷儲協(xié)同”的范式革命，將出現(xiàn)場景化裂變，將從電網(wǎng)側(cè)到“細胞級”能源網(wǎng)絡躍升。據(jù)GGII預測，2030年全球構(gòu)網(wǎng)型儲能裝機將突破200GW，中國市場滲透率超40%。

四是，AI時代的儲能價值鏈

AI是當下任何一家公司都不可錯過的浪潮，華為孟晚舟透露華為正通過“天水計劃”、“地水計劃”和“太平洋計劃”抓住機遇，在算力時代爭取長期勝利。其中的“地水計劃”就是瞄準數(shù)據(jù)中心、園區(qū)、家庭三大固定網(wǎng)絡的流量源頭。

AI算力需求爆發(fā)推動數(shù)據(jù)中心耗電量激增，華為提出“算電協(xié)同”模式，瞄準數(shù)據(jù)中心供電痛點。年報強調(diào)，數(shù)據(jù)中心耗電占ICT行業(yè)80%以上，華為通過極簡架構(gòu)與高密部署，降低能耗并提升效率。

比亞迪在AI數(shù)據(jù)中心領域持續(xù)投入大量的研發(fā)資源，已形成包含AI服務器、液冷系統(tǒng)、電源管理、高速通訊的全面產(chǎn)品布局，為比亞迪打開了廣闊的增長空間。依托強大的技術(shù)平臺優(yōu)勢，比亞迪已針對AI機器人的多個核心零部件及系統(tǒng)整機進行全面布局。

寧德時代則表示，澳洲、中東的數(shù)據(jù)中心及配儲需求較大，由于數(shù)據(jù)中心電力消耗較大且需要穩(wěn)定電力，因此對于儲能電池的質(zhì)量要求較高，是未來優(yōu)質(zhì)的增量市場。從目前趨勢看，數(shù)據(jù)中心配儲的量也越來越大，例如公司阿聯(lián)項目達到19GWh 的規(guī)模，目前只是剛開始。

AI技術(shù)通過實時監(jiān)測電池健康狀態(tài)(SOH)、預測熱失控風險，以及運營、運維的優(yōu)化。比如，陽光電源PowerTitan2.0采用全液冷散熱，并搭載AI仿生熱平衡技術(shù)，具備速冷、微冷、加熱三種控溫模式，確保電芯溫度穩(wěn)定在 25℃左右，放電量提升 8%。

五是，從電網(wǎng)側(cè)到“泛儲能”生態(tài)

借助換電模式、儲能和可再生能源的整合，寧德時代正利用“巧克力換電”生態(tài)可以形成更加高效的“光儲充一體化”能源網(wǎng)絡。

加碼B2G技術(shù)是寧德時代從單純的電池制造商向能源服務商轉(zhuǎn)型的重要一步，背后折射的是其更加宏大的目標——“零碳電網(wǎng)”，即建立獨立的能源系統(tǒng)，該系統(tǒng)足以為大型數(shù)據(jù)中心甚至一座城市供電。

曾毓群預計，開發(fā)和管理“零碳電網(wǎng)”的業(yè)務收入可能比供應電動汽車電池“大十倍”。按照2024年寧德時代動力電池系統(tǒng)的營收是2530億元計算，該業(yè)務的規(guī)?；蛟S會超過2.5萬億元。根據(jù)寧德時代的描繪，“零碳電網(wǎng)”并非簡單的儲能系統(tǒng)，而是一個整合了太陽能、風能、儲能以及電動汽車向電網(wǎng)送電技術(shù)的綜合能源解決方案。

而華為在年報中多次提及“光儲充一體化”戰(zhàn)略，整合光伏、儲能與充電設施，構(gòu)建閉環(huán)能源生態(tài)。例如，其智能光伏解決方案2024年發(fā)貨量達176吉瓦，儲能發(fā)貨量增長66%，并通過“星火燎原”倡議聯(lián)合伙伴推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來三年，華為將通過“天水計劃”“地水計劃”深度綁定電網(wǎng)、車企、數(shù)據(jù)中心客戶，構(gòu)建“儲能+算力+交通”三位一體生態(tài)。

3月17日，比亞迪(BYD)推出了兆瓦閃充技術(shù)，1兆瓦(1000kW)峰值充電功率，5分鐘補充400公里續(xù)航。據(jù)介紹，比亞迪構(gòu)建了“1主機+1儲能柜”的儲充系統(tǒng)，其中儲能柜容量225kWh，最大輸出功率800kW。當儲能柜與電網(wǎng)協(xié)同工作時，輸出總功率可達1360kW，即單槍充電時，充電功率最高1000kW ，雙槍充電時，充電功率總計可達1360kW。儲充模式進一步演化探索，成為2025年的新的發(fā)展業(yè)態(tài)。

正如天合光能董事長高紀凡所言，實現(xiàn)碳中和的三個關(guān)鍵，第一是要通過持續(xù)的科技創(chuàng)新來持續(xù)提高太陽能的轉(zhuǎn)換效率、降低成本;第二是大力發(fā)展儲能系統(tǒng)，比如鋰電池儲能、鈉電池儲能等新型儲能技術(shù)、產(chǎn)品和應用;第三是要大力發(fā)展高壓和傳輸，特別是直流配電技術(shù)和系統(tǒng)，構(gòu)建以新能源為主的全新的零碳低碳能源體系。其中，最重要的是講無碳電力能源和終端能源進一步電氣化相結(jié)合，比如構(gòu)建零碳建筑、零碳工廠、零碳采礦、零碳交通等。

從對儲能安全的探討，到AI驅(qū)動的運維革命，再到長時儲能與新型電力系統(tǒng)的深度耦合，2025年或?qū)⒊蔀閮δ軓?ldquo;規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“價值創(chuàng)造”的歷史拐點。在這場技術(shù)“變天”中，或?qū)⒌於▋δ芟乱粋€10年的行業(yè)格局。