雅江水電站概念股在資本市場繼續(xù)保持熱度。
雅魯藏布江下游水電工程7月19日宣布開工，同日，中國雅江集團有限公司宣布組建，列入國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責的企業(yè)名單。
據(jù)消息人士透露，實際上，今年上半年就傳出有央企干部離開原單位，擬調(diào)雅江集團的消息。雅魯藏布江下游水電工程參與單位有關(guān)人士表示，目前有一些人員在做前期工程，主體工程時間還早，前期工程可能還要半年到一年時間。此外，雅江集團今年春天已經(jīng)在部分高校進行了校招，目前校招員工已經(jīng)入職。
另有業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)三峽及其他水電工程的經(jīng)驗，雅江水電站的設(shè)備需求量預(yù)計在1200億-1800億元之間。
之前有傳言稱，雅江集團的股東由4家央企組成。該消息目前無法進一步證實，但可以基本確定的是：華能、三峽兩家在未來的雅江集團具有相對較大的影響力，尤其是華能。消息人士稱，雅江集團內(nèi)部核心部門來自華能的干部不少。
事實上，華能已經(jīng)在雅魯藏布江水電開發(fā)方面布局多年。華能西藏雅魯藏布江水電開發(fā)投資有限公司（原華能西藏發(fā)電有限公司，簡稱華能雅江公司）2007年在拉薩市注冊成立，主要承擔電力援藏、西藏能源開發(fā)、推動高原能源技術(shù)發(fā)展、支持西藏脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興等任務(wù)。2015年，華能西藏發(fā)電有限公司更名為華能西藏雅魯藏布江水電開發(fā)投資有限公司。
華能投資、建設(shè)和運營了位于西藏自治區(qū)山南市加查縣的華能藏木水電站，該水電站是我國在雅魯藏布江干流上建設(shè)的第一座大型水電站，地處雅魯藏布江中游桑日至加查峽谷段出口處，也是西藏第一座大型水電站，電站總裝機容量51萬千瓦，于2015年10月全面投產(chǎn)發(fā)電，是西藏電力發(fā)展史上由10萬千瓦級到50萬千瓦級突破的標志性工程。
值得注意的是，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式之后，華能集團董事長溫樞剛前往華能雅江公司調(diào)研。
雅魯藏布江下游水電工程位于西藏自治區(qū)林芝市。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設(shè)5座梯級電站，總投資約1.2萬億元。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。
央視新聞聯(lián)播報道畫面顯示，國家能源集團原董事、總經(jīng)理、黨組副書記余兵出現(xiàn)在開工儀式主席臺上。業(yè)內(nèi)人士表示，余兵可能已出任雅江集團主要負責人。
業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)三峽及其他水電工程的經(jīng)驗，工程機械設(shè)備總投資通常占項目總投資的10%~15%，因此雅江水電站的設(shè)備需求量預(yù)計在1200億-1800億元之間。從施工階段來看，土石方階段可能占項目前1/3的時間，主要涉及挖裝作業(yè)，中期將使用起重機，后期則進行混凝土澆筑。
中信建投(26.250, 0.30, 1.16%)研報稱，雅下工程體量大、難度高，預(yù)計水利水電建設(shè)、隧道掘進/盾構(gòu)、民爆、電力設(shè)備、地基處理、建材等多方面企業(yè)均受益。中信證券(30.050, 0.27, 0.91%)認為隨著雅魯藏布江下游水電工程的持續(xù)建設(shè)，將長期利好水電配套設(shè)備、電網(wǎng)外送工程核心設(shè)備等頭部供應(yīng)商。
雖然多家企業(yè)號稱正在跟進或有望參與這一超級工程，但目前真正明確已經(jīng)入場的還是工程機械企業(yè)。
中聯(lián)重科(7.960, 0.03, 0.38%)表示，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式當天，有公司土方機械等裝備在現(xiàn)場，并表示公司還為項目成立了專項工作組，將為這一超級工程提供工程機械設(shè)備、技術(shù)、服務(wù)成套解決方案。
7月23日中聯(lián)重科在互動平臺表示，目前公司的挖掘機、起重機、混凝土等多類設(shè)備已進入相關(guān)施工場地。公司已持續(xù)跟進雅下水電項目數(shù)年時間，前期已經(jīng)成立了高級別重大項目專項工作組，以及在西藏當?shù)爻闪⒘讼嚓P(guān)機構(gòu)，以保障高位組織、協(xié)調(diào)、推進與雅下水電項目相關(guān)的產(chǎn)品、銷售、服務(wù)等工作。除在項目現(xiàn)場成立辦事處外，還在林芝米林市設(shè)立了大型綜合保障中心。
中聯(lián)重科表示，已開發(fā)全套綠色化、智能化、高端化以及高原低溫版本的施工設(shè)備，雅下水電項目工程體量巨大，對公司全系工程機械產(chǎn)品均有需求拉動作用。
此外，柳工(11.680, 0.02, 0.17%)7月22日在互動平臺上表示，雅魯藏布江下游水電工程將會帶來電動工程機械包括裝載機、挖掘機等土方類設(shè)備的重要機會，目前公司已成立項目組，在設(shè)備、解決方案和商務(wù)等多層面與項目進行對接。
多家鋼鐵企業(yè)也摩拳擦掌。友發(fā)集團(6.260, -0.12, -1.88%)在互動平臺表示，關(guān)于雅江水電站工程，目前公司已將其納入重點關(guān)注項目范疇，正密切跟蹤項目進展，積極籌備相關(guān)競標工作。重慶鋼鐵(1.650, 0.05, 3.12%)在互動平臺表示，將組建專項技術(shù)團隊攻關(guān)，堅定把握這一歷史性機遇，強化高端制造能力。
目前，已有多家券商發(fā)布專題研報，探討雅下水電工程配套領(lǐng)域的投資機會。水電設(shè)備、水電工程、特高壓是多數(shù)機構(gòu)看好的重點方向。此外，在西藏當?shù)赜挟a(chǎn)能布局的水泥、民爆等企業(yè)也有望受益于需求增長。但考慮該項目的工程技術(shù)高難度及材料準入高標準，有望受益的龍頭企業(yè)將更加集中。
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