隨著一系列擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策落地，上半年全國電力消費(fèi)逐季回升，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電表現(xiàn)亮眼，城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長。電力供給保障能力不斷提升，新能源持續(xù)快速發(fā)展，全國電力供需總體平衡。

展望全年，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(以下簡稱“中電聯(lián)”)秘書長郝英杰預(yù)計(jì)，下半年用電量增速將高于上半年，全社會(huì)用電量同比增長5%~6%。新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)有望超過5億千瓦，再創(chuàng)歷史新高，其中新增新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)4億千瓦左右。

第二產(chǎn)業(yè)用電量逐季回升

根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《2025年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)，上半年，全國全社會(huì)用電量4.84萬億千瓦時(shí)，同比增長3.7%;二季度用電量較一季度提高2.4個(gè)百分點(diǎn);分月看，用電量增速總體平穩(wěn)回升。

“用電量是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的‘晴雨表’，電力消費(fèi)的回升，反映出上半年我國國民經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)中有進(jìn)、回升向好的態(tài)勢。”中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)與數(shù)智部主任侯文捷指出。

聚焦各產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)，第二產(chǎn)業(yè)占全社會(huì)用電量的比重最大，對全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率最高。一季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增幅僅1.9%，二季度，隨著促消費(fèi)系列政策逐步推行，部分省份工業(yè)用電量回溫，拉動(dòng)第二產(chǎn)業(yè)用電量增速較一季度提高1個(gè)百分點(diǎn)，上半年用電量總計(jì)3.15萬億千瓦時(shí)，同比增長2.4%。

細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，高技術(shù)及裝備制造業(yè)表現(xiàn)尤為亮眼，上半年用電量同比增長3.8%，增速高于同期制造業(yè)平均增長水平1.7個(gè)百分點(diǎn)，其下9個(gè)子行業(yè)除電氣機(jī)械和器材制造業(yè)外均實(shí)現(xiàn)正增長，汽車制造業(yè)中的新能源車整車制造上半年用電量同比上升28.7%，繼續(xù)保持高速增長。

此外，受高溫因素影響，城鄉(xiāng)居民生活用電量明顯回升，上半年用電量總計(jì)7093億千瓦時(shí)，同比增長4.9%。7月以來，多地電力負(fù)荷快速攀升，全國電力負(fù)荷屢創(chuàng)新高，最高于17日達(dá)到15.08億千瓦，較去年最大負(fù)荷增加0.57億千瓦。

“若夏季氣溫再創(chuàng)歷史新高，最高用電負(fù)荷有可能達(dá)到15.7億千瓦左右。”中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)與數(shù)智部電力供需分析處處長陳亞寧表示，迎峰度夏期間，華東、華中、西南、南方區(qū)域個(gè)別省份短時(shí)供需緊張，但通過最大程度的跨省跨區(qū)余缺互濟(jì)后，可實(shí)現(xiàn)電力供需緊平衡。

“風(fēng)光”保持新增裝機(jī)主力軍

《報(bào)告》顯示，上半年，全國重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)合計(jì)完成電力投資6546億元，同比增長9.6%。截至6月底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量36.5億千瓦，同比增長18.7%。其中，風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計(jì)新增裝機(jī)容量占比近九成，維持新增裝機(jī)的主力軍地位。

據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，1~6月，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量29332萬千瓦，同比增加14056萬千瓦。其中新增風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量分別為5139萬千瓦、21221萬千瓦，合計(jì)新增裝機(jī)26360萬千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎剡_(dá)到89.9%，較上年同期翻了一番。

與此同時(shí)，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占比持續(xù)提升。截至6月底，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量22.2億千瓦，同比增長29.8%，占總裝機(jī)容量的比重超過60%。“十四五”以來，非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模累計(jì)增長125.4%，同期化石能源累計(jì)增幅僅17.5%，遠(yuǎn)低于非化石能源發(fā)電裝機(jī)增速。

并且，隨著發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，新能源發(fā)電量也保持快速增長。上半年，規(guī)上工業(yè)水電、火電發(fā)電量分別下降2.9%、2.4%，太陽能、核電、風(fēng)電發(fā)電量則分別增長20%、11.3%、10.6%。非化石能源發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量的43.1%，同比提升3.7個(gè)百分點(diǎn);新能源發(fā)電量合計(jì)占總發(fā)電量的26%，占比超過四分之一，較上年同期提高4.4個(gè)百分點(diǎn)。

需要注意的是，就發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)看，除核電上半年同比提高167小時(shí)外，其他發(fā)電類型均呈現(xiàn)不同程度的下降。其中，水電同比降低100小時(shí)，火電同比降低130小時(shí)，風(fēng)電、太陽能發(fā)電分別下降47小時(shí)、66小時(shí)。

中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)與數(shù)智部副主任蔣德斌分析，水電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)除云南、四川同比提高外，其余省份因部分流域來水偏少，利用小時(shí)數(shù)均有所降低?；痣娎眯r(shí)數(shù)總體下降，是因?yàn)樽陨砉δ芟蛳到y(tǒng)調(diào)節(jié)和兜底保供轉(zhuǎn)變。風(fēng)電、太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)下降，一方面是因?yàn)轱L(fēng)光資源水平較常年同期略低;另一方面，則與風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)快速增長有關(guān)。

“十五五”新能源仍將高速發(fā)展

縱觀2025年全年電力供需形勢，《報(bào)告》認(rèn)為，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，電力消費(fèi)需求也將穩(wěn)健上行。預(yù)計(jì)到年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)39億千瓦左右，同比增幅約16.5%。

其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)有望達(dá)到24億千瓦，占總裝機(jī)的比重約61%，包括水電4.5億千瓦、風(fēng)電6.4億千瓦、太陽能發(fā)電12億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4800萬千瓦左右。此外，火電15.5億千瓦，包括煤電12.7億千瓦左右，占總裝機(jī)的比重將降至三分之一以下。

值得注意的是，2025年不僅是“十四五”收官之年，更是“十五五”謀篇布局的重要節(jié)點(diǎn)。完成“十五五”電力發(fā)展規(guī)劃，同樣需要對電力供需的趨勢特征、結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行科學(xué)研判與系統(tǒng)統(tǒng)籌。

中電聯(lián)規(guī)劃發(fā)展部主任張琳表示，“十五五”時(shí)期，在我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本趨勢下，電力需求將持續(xù)保持剛性增長，預(yù)計(jì)2030年全國全社會(huì)用電量將超過13萬億千瓦時(shí)，電力供需平衡難度持續(xù)增加，需要加快推動(dòng)新型電力系統(tǒng)源網(wǎng)荷儲全環(huán)節(jié)迭代升級，有效滿足體量龐大的新增用電需求。

此外，供給方面，伴隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型，新能源發(fā)展將進(jìn)入新一輪快速擴(kuò)張期。據(jù)張琳判斷，“十五五”新能源仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，年均新增裝機(jī)容量2億~3億千瓦。

“新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)將使得系統(tǒng)消納壓力不斷加大，持續(xù)保持較高新能源利用率的難度顯著增加。2024年以來，部分資源富集地區(qū)的風(fēng)光利用率已出現(xiàn)同比下降。”張琳提醒，后續(xù)，隨著新能源電量滲透率逐步提高，需要加力提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，研究促進(jìn)新能源消納的新舉措。