一季度以來(lái)，風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)升級(jí)，最低價(jià)格已刷新至1408元/kW。

據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì)，一季度，共有6896.5MW陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)(候選)公示。其中，最低價(jià)/次低價(jià)中標(biāo)占比49.3%，未知占比23.5%，非最低價(jià)/次低價(jià)中標(biāo)僅占27.2%。

低價(jià)中標(biāo)越來(lái)越成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。業(yè)主也擔(dān)心整機(jī)廠商因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)，質(zhì)量、現(xiàn)金流等暴雷。但是“面對(duì)同質(zhì)化嚴(yán)重的整機(jī)市場(chǎng)，價(jià)格也只能作為重要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。”

同時(shí)，在自己跑道內(nèi)卷的業(yè)主也因土地、項(xiàng)目配套等非技術(shù)成本急速提高有苦難言。棄風(fēng)限電、消納外送、電力市場(chǎng)交易等所影響的收益不確定性也倒逼業(yè)主在有限的“能確定因素”中盡可能壓縮成本。

根據(jù)頭部整機(jī)透露，陸上10MW以上產(chǎn)品正在醞釀推出。從機(jī)組大型化角度來(lái)看，1408元/kW的最低報(bào)價(jià)被打破只是時(shí)間問(wèn)題。

整機(jī)價(jià)格再刷新低，只是時(shí)間問(wèn)題

一季度，整機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)“接力降價(jià)”，陸上風(fēng)機(jī)最低價(jià)格已經(jīng)下探至1408元/kW。

“蘿卜蹲”一樣你“蹲”完我“蹲”的背后，首先是風(fēng)機(jī)機(jī)型的大型化。在降價(jià)最猛的內(nèi)蒙古為代表的三北地區(qū)，投中標(biāo)機(jī)組已經(jīng)高達(dá)6MW及以上，葉輪直徑涵蓋171-200米。

除了技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降外，整機(jī)商們內(nèi)卷也是不爭(zhēng)事實(shí)。群雄逐鹿時(shí)代，躍居第一、擠進(jìn)前三、擠進(jìn)前五，這些企業(yè)目標(biāo)給行業(yè)帶來(lái)了沖擊、活力與壓力。

“目前市場(chǎng)上一般默認(rèn)在投標(biāo)低價(jià)前三里定中標(biāo)者。”有整機(jī)商市場(chǎng)人士告訴風(fēng)芒能源。當(dāng)前形勢(shì)擠壓下，整機(jī)廠商要拿訂單，只能選取低價(jià)策略。

一集團(tuán)招采經(jīng)理年初就透露稱，“公司在做風(fēng)電主要設(shè)備價(jià)格分析，看能否從采購(gòu)策略、時(shí)機(jī)等方面降低采購(gòu)成本。”

也有業(yè)主稱，招標(biāo)都有相應(yīng)招標(biāo)辦法?，F(xiàn)在審計(jì)、紀(jì)委都全程參與。“非最低價(jià)中標(biāo)，要說(shuō)明理由”該類審核更嚴(yán)格了。

據(jù)風(fēng)芒能源不完全統(tǒng)計(jì)，2022年一季度，共有6896.5MW陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)(候選)公示。其中，最低價(jià)/次低價(jià)中標(biāo)占比49.3%，未知情況占比23.5%，非最低價(jià)/次低價(jià)中標(biāo)僅占27.2%。低價(jià)中標(biāo)已成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。

金風(fēng)科技2021年業(yè)績(jī)會(huì)上表示，目前其陸上產(chǎn)品主要競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型為5-8MW，在醞釀推出10MW以上產(chǎn)品。明陽(yáng)智能總工程師賀小兵也多次公開(kāi)場(chǎng)合表示，下一階段，陸上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量最大可達(dá)到10MW，葉輪直徑將達(dá)200米，輪轂高度達(dá)200米。

大兆瓦機(jī)型必將帶來(lái)新一輪成本下降。從機(jī)組迭代速度來(lái)看，行業(yè)邁入新價(jià)格時(shí)代，整機(jī)價(jià)格再刷新低，只是時(shí)間問(wèn)題。

收益不確定因素復(fù)雜，取消低價(jià)中標(biāo)困難重重

大兆瓦迭代速度過(guò)快、風(fēng)機(jī)價(jià)格降幅過(guò)大，行業(yè)部分企業(yè)在質(zhì)量、現(xiàn)金流等方面可能埋下了不少不定時(shí)炸彈。

在公開(kāi)場(chǎng)合，業(yè)主也一直呼吁行業(yè)要理性發(fā)展，不要最低價(jià)中標(biāo)。從結(jié)果和發(fā)聲情況來(lái)看，業(yè)主是否“心口不一”?

某業(yè)主單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，現(xiàn)在風(fēng)機(jī)同質(zhì)化嚴(yán)重。頭部品牌在同質(zhì)化嚴(yán)重的情況下沒(méi)有太大溢價(jià)空間。為規(guī)避個(gè)別整機(jī)商質(zhì)量差、未來(lái)暴雷等問(wèn)題，公司一般在資格預(yù)審階段就將其排除在外了。剩下5-6家相對(duì)質(zhì)量等有保障的整機(jī)廠商參與競(jìng)標(biāo)。

也有業(yè)主表示，技術(shù)要求就是錦上添花，或者避免不靠譜的進(jìn)來(lái)渾水摸魚。盡管也會(huì)考慮度電成本、發(fā)電量等因素，最后真正起到?jīng)Q定性作用的還是價(jià)格。

主要是下游企業(yè)在自己的賽道上也極度內(nèi)卷。“跑馬圈地”時(shí)代，土地、項(xiàng)目配套等非技術(shù)成本急速提高。還有棄風(fēng)限電、電力市場(chǎng)交易、輸配送成本等問(wèn)題，未來(lái)風(fēng)場(chǎng)實(shí)際收益率到底如何都是未知數(shù)。

上文領(lǐng)導(dǎo)告訴風(fēng)芒能源，“按照既往經(jīng)驗(yàn)來(lái)推算，現(xiàn)在央企風(fēng)電場(chǎng)測(cè)算的全投IRR大概在6.5%-7%左右。個(gè)別企業(yè)可能更激進(jìn)、更低一些。”

其強(qiáng)調(diào)，“一般一季度風(fēng)資源會(huì)好一些。今年一季度風(fēng)資源條件一般，棄風(fēng)限電問(wèn)題還沒(méi)完全暴露。還有電力市場(chǎng)交易對(duì)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)影響，現(xiàn)在還是未知數(shù)。3月4日，新能源大發(fā)，山西電力現(xiàn)貨市場(chǎng)日前和日內(nèi)出清價(jià)格出現(xiàn)0電價(jià)情況。這都是業(yè)主需要思考、警惕的問(wèn)題。”對(duì)業(yè)主來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在也是摸著石頭過(guò)河。

在風(fēng)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，收益不確定性越來(lái)越復(fù)雜的情況下，前期業(yè)主能把握、可控壓縮的似乎也就剩下內(nèi)卷中的中上游環(huán)節(jié)。

一季度雖然鋼板價(jià)格有所下落，但是銅、硅鋼、稀土等原材料還是繼續(xù)上漲。再加上疫情、國(guó)際形勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)等影響，產(chǎn)業(yè)鏈中上游現(xiàn)階段還是被擠壓得很難受。“賠錢買賣”的論調(diào)并不少見(jiàn)。

對(duì)行業(yè)而言，只積壓一兩個(gè)環(huán)節(jié)，成本控制有限且對(duì)發(fā)展極度不健康。盡量規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)，一旦爆發(fā)，不可小視。