今年430、531兩個(gè)搶裝節(jié)點(diǎn)刺激下，光伏裝機(jī)創(chuàng)下了單月歷史新高：

光伏業(yè)界彌漫著一股悲觀氣息。大部分觀點(diǎn)認(rèn)為，在《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》和“136號(hào)文”左右夾擊之下，430、531搶裝潮過去后，光伏裝機(jī)將驚現(xiàn)斷崖式下跌。

事實(shí)真的會(huì)那樣嗎?

看衰光伏裝機(jī)增長一派的理由是：無論是分布式還是集中式，越來越多的地方都裝機(jī)超標(biāo)，光伏發(fā)電量、電價(jià)都呈快速、持續(xù)下降趨勢(shì)，光伏項(xiàng)目收益受到嚴(yán)重影響，眾多央企都在狂甩光伏電站，電力系統(tǒng)針對(duì)新能源的消納能力短時(shí)間很難提升……

但是，在濃重的悲觀氣氛中，亦不乏認(rèn)為“十五五”光伏裝機(jī)仍將遠(yuǎn)超預(yù)期、實(shí)現(xiàn)大規(guī)模增長的樂觀估計(jì)，“綠電巨擘”國家電投原董事長錢智民，就是其中一個(gè)。

華夏能源網(wǎng)(公眾號(hào)hxny3060)注意到，近日，全國政協(xié)常委、人口資源環(huán)境委員會(huì)副主任，國家電投原董事長錢智民在2025SNEC光儲(chǔ)展上表示：“十五五”新能源累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)應(yīng)定在30到35億千瓦之間。

目前，中國新能源裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到了15.4億千瓦，如果按錢智民的說法推算，在“十五五”期間，風(fēng)光新增裝機(jī)將達(dá)到15-20億千瓦左右，其中光伏裝機(jī)的增量或?qū)⒃?0億千瓦以上。

那么，錢智民的樂觀預(yù)計(jì)理由何在?若要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，又需要一些什么客觀條件?

10億千瓦裝機(jī)的信心來自哪里?

談及為什么會(huì)預(yù)測“十五五”期末中國的新能源裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到30到35億千瓦，錢智民首先回顧歷史，稱以往中國每一階段的新能源裝機(jī)目標(biāo)都曾大大超額完成任務(wù)。

具體來看，“十二五”規(guī)劃的新能源裝機(jī)目標(biāo)是1.2億千瓦，最終達(dá)到了1.7億千瓦;“十三五”規(guī)劃的新能源裝機(jī)目標(biāo)是3.2億千瓦，最終實(shí)際裝到了5.2億千瓦。

“十四五”規(guī)劃雖然沒有明確新能源裝機(jī)的目標(biāo)數(shù)字，但根據(jù)推算，目標(biāo)大約是10億千瓦，而2024年底中國的新能源實(shí)際裝機(jī)容量已經(jīng)超過了14億千瓦，超了4億千瓦，還提前六年實(shí)現(xiàn)了中國在氣候雄心峰會(huì)上所承諾的，“到2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上”的目標(biāo)。

基于上述歷史數(shù)據(jù)，錢智民才大膽預(yù)計(jì)，“十四五”期末，中國的新能源裝機(jī)最終可能達(dá)到17億千瓦左右。

華夏能源網(wǎng)注意到，國際能源署(IEA)此前也曾預(yù)測，到2030年，中國的新能源裝機(jī)容量將達(dá)到30億千瓦。國內(nèi)的水科院、電網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)等則預(yù)測在26億到30億千瓦之間。

因此可以說，到“十四五”期末，中國新能源實(shí)現(xiàn)30億千瓦的總裝機(jī)目標(biāo)是有共識(shí)的。

歷史經(jīng)驗(yàn)一再表明，中國新能源裝機(jī)的爆發(fā)性足夠強(qiáng)，超預(yù)期是常態(tài)。這有著現(xiàn)實(shí)方面的充分理由：

中國是負(fù)責(zé)任的大國。中國向世界莊嚴(yán)宣告了自己的“雙碳”目標(biāo)：2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。中國的“雙碳”目標(biāo)時(shí)間緊、任務(wù)重，大規(guī)模代替煤電，只能依靠風(fēng)光新能源。

各方預(yù)計(jì)，要想在2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，屆時(shí)中國的新能源裝機(jī)規(guī)模需要達(dá)到60-80億千瓦。而新能源之中，風(fēng)電要受到自然地理?xiàng)l件的限制，只有光伏有著遍地開花的優(yōu)越條件。以60億千瓦的窄口徑新能源裝機(jī)量來測算，光伏裝機(jī)就將達(dá)到45億千瓦左右(按目前風(fēng)電光伏裝機(jī)1:3的比例計(jì)算)。

中國光伏裝機(jī)持續(xù)大規(guī)模、超預(yù)期增長的條件還包括，中國有著最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈以及全球最強(qiáng)大的光伏企業(yè)，中國光伏的降本速度之快、光伏技術(shù)進(jìn)步之迅速，全球獨(dú)此一家，無人能及。

光伏降本方面，2012年光伏組件價(jià)格高達(dá)9元/瓦，逆變器價(jià)格約為2元/千瓦;而時(shí)至今日，光伏組件價(jià)格已降至0.7元/瓦以下，逆變器更是低至0.15元/瓦左右，成本降低了約95%。

光電轉(zhuǎn)換效率技術(shù)進(jìn)步速度快、空間大，各種光伏技術(shù)路線競爭激烈。10年前光伏轉(zhuǎn)換效率在15%左右，目前已經(jīng)達(dá)到了25%左右(隆基今年4月創(chuàng)造的單節(jié)晶硅電池效率世界紀(jì)錄為27.81%)。隆基中央研究院院長李振國剛剛在夏季達(dá)沃斯上預(yù)計(jì)，未來10年光電轉(zhuǎn)換效率會(huì)超過35%，目前鈣鈦礦疊層電池效率已經(jīng)接近這個(gè)數(shù)字。

一邊是持續(xù)的產(chǎn)業(yè)鏈降本，另一邊是同樣持續(xù)的光電效率提升，帶來的是光伏度電成本向著零軸靠近。目前，中國光伏發(fā)電的度電成本已經(jīng)降至0.2元之下，下一步逼平0.1元的時(shí)間會(huì)比預(yù)計(jì)的要快很多。如此低價(jià)、清潔的優(yōu)質(zhì)能源，必將刺激出更多的新增裝機(jī)需求。

電力央企“發(fā)動(dòng)機(jī)”待激活

當(dāng)然，2030年實(shí)現(xiàn)新能源累計(jì)裝機(jī)30億千瓦、“十五五”光伏新增裝機(jī)10億千瓦以上，即便樂觀如錢智民，也強(qiáng)調(diào)盡管“并非不可實(shí)現(xiàn)”但是“挑戰(zhàn)巨大”。

宏偉裝機(jī)目標(biāo)從理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，這中間最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)在于以“五大六小”為主體的電力央企，只有其超級(jí)“發(fā)動(dòng)機(jī)”被有效激活，海量裝機(jī)才能如期落地。

首先，在頂層設(shè)計(jì)層面需要及時(shí)制定出“十五五”規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)。“十四五”其實(shí)并沒有一個(gè)明確的新能源裝機(jī)目標(biāo)，僅是在向世界宣告“雙碳”目標(biāo)之際，提出“2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上”。這個(gè)目標(biāo)已經(jīng)提前6年實(shí)現(xiàn)了，“十五五”規(guī)劃需要提出新的戰(zhàn)略目標(biāo)來指引前進(jìn)方向。

現(xiàn)實(shí)是，目前各電力央企也在觀望、等待“十五五”頂層設(shè)計(jì)的出臺(tái)。例如，6月9日，華能集團(tuán)召開5月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)優(yōu)化轉(zhuǎn)型發(fā)展策略，抓好項(xiàng)目接續(xù)和投資計(jì)劃接續(xù)……科學(xué)謀劃“十五五”規(guī)劃編制。

只有頂層設(shè)計(jì)給出明確的總體裝機(jī)目標(biāo)，抑或是賦予電力央企“十五五”明確的可再生能源裝機(jī)占比目標(biāo)，電力央企在制定自己的“十五五”規(guī)劃時(shí)，對(duì)上馬多少新能源項(xiàng)目才能有明確的參照系。

其次，更加重要的是，要為電力央企投資建設(shè)新能源項(xiàng)目提供穩(wěn)定的收益預(yù)期。雖然說“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，電力央企是領(lǐng)受了新能源裝機(jī)的政治任務(wù)，但是堪比黃金的信心以及激勵(lì)機(jī)制同樣重要。目前，“五大六小”對(duì)于上馬新能源項(xiàng)目已經(jīng)趨于謹(jǐn)慎。

在今年4月，華能新能源公司董事長、黨委書記趙建勇就在《中國華能》刊發(fā)文章指出，華能新能源2025年將優(yōu)先風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)，優(yōu)選集中式光伏，穩(wěn)步推進(jìn)分布式項(xiàng)目，全力以赴搶發(fā)電量，力爭通過省間中長期和省間現(xiàn)貨交易減少棄電3億千瓦時(shí)以上。此外，坊間甚至有傳言流出，華能集團(tuán)內(nèi)部會(huì)議已經(jīng)做出決策，暫停分布式光伏項(xiàng)目的開發(fā)。

電力央企之所以對(duì)光伏項(xiàng)目開發(fā)轉(zhuǎn)趨謹(jǐn)慎，與電價(jià)下跌、光伏發(fā)電利用小時(shí)數(shù)下降造成的項(xiàng)目收益率下降大有關(guān)聯(lián)。

2024年10月，國家電投集團(tuán)旗下內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司發(fā)布公告，核銷了赤峰市阿魯科爾沁旗40MW戶用分布式光伏項(xiàng)目。2022年9月立項(xiàng)的該項(xiàng)目總投資1.63億元，根據(jù)測算，該項(xiàng)目內(nèi)部收益率為8.53%。然而，光伏項(xiàng)目的市場收益情況瞬息萬變，根據(jù)分布式光伏項(xiàng)目投資收益率的最新要求，該項(xiàng)目已不具備繼續(xù)推進(jìn)條件，建議核銷。

正是為了穩(wěn)定新能源項(xiàng)目的收益預(yù)期，2025年初出臺(tái)并對(duì)外公布的“136號(hào)文”創(chuàng)設(shè)了機(jī)制電價(jià)與機(jī)制電量，目的就是在新能源全面入市后，為新能源項(xiàng)目的合理收益進(jìn)行兜底。但這只是“聊勝于無”的保障，整體收益大幅下滑是基本確定的。

再次，要想激活電力央企上馬新能源的“發(fā)動(dòng)機(jī)”，還需要抓緊推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)，大力提升電力系統(tǒng)消納新能源的能力。

德國電力系統(tǒng)中新能源比重，已經(jīng)占到了一半，發(fā)電量占比更是我國的兩倍以上。截至2024年底，德國風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量占比已經(jīng)達(dá)到了約60%，發(fā)電量占比約49%。而同期，我國風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量占比42%，發(fā)電量占比18.6%，相比之下，差距巨大。

這其中最重要的原因，是我們的電力系統(tǒng)還是以煤電為主，還沒能轉(zhuǎn)型升級(jí)到以新能源為主體，電網(wǎng)技術(shù)、調(diào)度管理還不適應(yīng)，所以消納不了那么多新能源。如果實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)躍遷，中國的新能源發(fā)電量占比達(dá)到50%甚至更高，電力央企不需要面對(duì)棄風(fēng)棄光的問題，開發(fā)新能源就有了十足的底氣。

總之，如果能有效激活電力央企投資建設(shè)新能源的意愿與信心，那么，十五五新增光伏裝機(jī)10億千瓦以上的目標(biāo)完全可以實(shí)現(xiàn)。市場空間大了，天花板抬高了，目前光伏行業(yè)面臨的過剩危機(jī)就自然而然有解了。