當前，全球能源轉(zhuǎn)型進入深水區(qū)，中國光伏行業(yè)正經(jīng)歷從“規(guī)模擴張”到“質(zhì)量躍升”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。

7月28日，全國工業(yè)和信息化主管部門負責同志座談會在北京召開，總結(jié)上半年工作，分析當前形勢，部署下一階段重點任務(wù)。會議明確，下半年突出“強筋壯骨”、價值創(chuàng)造、安全保障、行業(yè)治理，重點抓好八個方面工作，包括擴大內(nèi)需、加力推進重點產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動、更大力度推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展、深化數(shù)字技術(shù)賦能應(yīng)用、提升工業(yè)能效與綠色發(fā)展水平等。其中，提到鞏固新能源汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭綜合整治成效，加強光伏等重點行業(yè)治理，以標準提升倒逼落后產(chǎn)能退出。

面對產(chǎn)能過剩、價格內(nèi)卷、國際貿(mào)易壁壘等內(nèi)外挑戰(zhàn)，光伏行業(yè)如何在“建設(shè)全國統(tǒng)一大市場”的戰(zhàn)略部署下，更好發(fā)揮市場配置資源的作用，實現(xiàn)“產(chǎn)能治理”和“反內(nèi)卷”的要求，營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境成為高質(zhì)量發(fā)展的核心命題。

規(guī)模優(yōu)勢與技術(shù)迭代的

雙重變奏

我國光伏產(chǎn)業(yè)已構(gòu)建起全球最具競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈體系，產(chǎn)量、裝機量連續(xù)10余年穩(wěn)居世界第一。根據(jù)國家能源局7月23日的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，全國新增光伏裝機212.21吉瓦，同比增長107%;全球光伏裝機量預(yù)計達570—630吉瓦，中國占比超45%，持續(xù)主導全球清潔能源市場格局。

在7月25日中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦、陽光新能源開發(fā)股份有限公司承辦的“光伏行業(yè)2025年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上，中國城市報記者在采訪中了解到，技術(shù)迭代速度領(lǐng)跑全球正成為行業(yè)鮮明特征。

如今，N型電池已成為市場主流，TOPCon技術(shù)產(chǎn)能占比超75%，HJT、BC等前沿技術(shù)加速商業(yè)化。隆基綠能研發(fā)的HIBC技術(shù)融合HJT與BC結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，實驗室轉(zhuǎn)換效率突破27.81%;愛旭股份的BC組件憑借全黑外觀和高可靠性，在歐洲市場的分布式場景市場占有率超40%，溢價空間達15%以上，展現(xiàn)出技術(shù)創(chuàng)新對價值提升的強勁驅(qū)動。

“光伏產(chǎn)業(yè)已從‘量的積累’階段邁向‘質(zhì)的躍升’關(guān)鍵期。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張的同時，技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用場景都在發(fā)生深刻變革，為高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。值得關(guān)注的是，光伏應(yīng)用端上半年新增裝機超過200吉瓦，創(chuàng)歷史新高;出口市場呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，組件在新興市場的出口量穩(wěn)定增長，為行業(yè)注入活力。

“光伏發(fā)電的滲透率未來仍有較大提升空間。”王勃華認為，全球電力市場持續(xù)擴大的趨勢沒有改變，中國市場前景相比世界平均水平更為樂觀。

產(chǎn)能過剩與“內(nèi)卷化”的

雙重擠壓

繁榮背后，光伏行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾集中顯現(xiàn)。

“斷崖式下跌表面看是需求真空，實質(zhì)是無序供給的‘水落石出’。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在7月20日行業(yè)閉門會上直言。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均突破1200吉瓦，而2025年全球需求僅580吉瓦左右，供給超出需求一倍有余。供需失衡直接導致價格大幅波動，組件價格一度跌破0.6元/瓦，全產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間被嚴重擠壓。

同花順iFinD統(tǒng)計顯示，截至7月24日，68家A股光伏上市公司中，22家披露上半年業(yè)績預(yù)告，16家預(yù)虧，占比72.73%;31家A股上市光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)今年一季度凈虧損合計超125.8億元，退市、兼并重組數(shù)量增加，部分中小企業(yè)陷入生存困境。

“壓力還是很大的，業(yè)內(nèi)企業(yè)多數(shù)都虧。”一家光伏組件企業(yè)負責人坦言，盡管隆基綠能上半年大幅減虧、愛旭股份二季度率先扭虧，但這更多是技術(shù)代差構(gòu)建的利潤護城河，多數(shù)企業(yè)尚未感受到行業(yè)環(huán)境的明顯改善。

“內(nèi)卷化”競爭加劇也讓行業(yè)生態(tài)惡化。為搶占市場份額，部分企業(yè)陷入“低價競標”怪圈，甚至以低于成本價參與項目角逐，引發(fā)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。“無序競爭不僅損害企業(yè)研發(fā)投入能力，更影響產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)信譽，亟需扭轉(zhuǎn)。”某頭部組件企業(yè)負責人表示。

政策引領(lǐng)與創(chuàng)新驅(qū)動的

協(xié)同發(fā)力

面對困境，一場從政策引導到企業(yè)實踐的“反內(nèi)卷”攻堅戰(zhàn)全面展開。

7月1日召開的中央財經(jīng)委員會第六次會議強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，要聚焦重點難點，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出;7月3日，工業(yè)和信息化部召集14家光伏企業(yè)及行業(yè)協(xié)會負責人座談，明確提出依法整治光伏行業(yè)無序競爭，推動落后產(chǎn)能有序退出;7月24日，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布《中華人民共和國價格法修正草案(征求意見稿)》，完善低價傾銷認定標準，為治理“內(nèi)卷式”競爭提供法律支撐。

“要從競爭到競合，加強行業(yè)自律。良性競爭創(chuàng)造價值，惡性競爭毀滅價值。”中國上市公司協(xié)會會長宋志平指出，光伏企業(yè)應(yīng)拒絕低價傾銷，聚焦技術(shù)、服務(wù)、品牌等方面的競爭，建立共生共贏的行業(yè)生態(tài)。

在中國光伏行業(yè)協(xié)會推動下，隆基、通威等龍頭企業(yè)聯(lián)合倡議組件投標價不低于0.68元/瓦，推動制定《光伏組件價格指數(shù)》，引導市場回歸理性。數(shù)據(jù)顯示，該倡議推動多晶硅期貨價格自6月底反彈15%，行業(yè)虧損面逐步收窄。“中國光伏行業(yè)協(xié)會將全力配合主管部門完善標準體系，強化自律監(jiān)督，堅決杜絕低于成本價的報價。”中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢表示，必須清醒認識到光伏行業(yè)發(fā)展正面臨內(nèi)外雙重考驗，向內(nèi)需發(fā)力以緩解供需結(jié)構(gòu)性失衡，向外需拓展以應(yīng)對國際貿(mào)易壁壘。

除了政策的支持，產(chǎn)業(yè)競爭也從“規(guī)模比拼”轉(zhuǎn)向“技術(shù)賽跑”。中國城市報記者在采訪中了解到，如今頭部企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。隆基綠能將研發(fā)投入占比提升至8%，重點突破HJT與鈣鈦礦疊層技術(shù)，實驗室效率已達33.7%;晶科能源通過0BB技術(shù)將TOPCon組件非硅成本降至0.20元/瓦以下，在中東高溫環(huán)境下發(fā)電增益達9.55%。

一道新能CTO宋登元認為，光伏行業(yè)要從“卷產(chǎn)能、卷全產(chǎn)業(yè)鏈、卷成本”轉(zhuǎn)向“拼技術(shù)、拼產(chǎn)品、拼國際化”。“把事情做精做專，專業(yè)性增強的同時同質(zhì)化現(xiàn)象自然減少，這樣每個企業(yè)都有發(fā)展空間。”宋登元表示，前幾年行業(yè)均瞄準“垂直一體化”模式導致商業(yè)模式同質(zhì)化，未來應(yīng)從海上光伏、屋頂光伏等多場景差異化應(yīng)用中尋找市場。

產(chǎn)能整合提升行業(yè)集中度也成為共識。阿特斯高級副總裁熊海波建議：“行業(yè)要‘潔身自好’，協(xié)會應(yīng)出面干預(yù)整合，讓多余產(chǎn)能盡快出清。同時做好自律，避免同質(zhì)低價競爭，營造良好生態(tài)。”據(jù)了解，協(xié)鑫、通威等企業(yè)通過基金模式收購閑置產(chǎn)能，計劃減少無效產(chǎn)能200吉瓦，推動資源向高效產(chǎn)能集中。

面對歐美貿(mào)易壁壘，部分企業(yè)通過“技術(shù)輸出+本地化生產(chǎn)”深耕新興市場。天合光能在印尼投資6.5億元建設(shè)1吉瓦 TOPCon工廠，覆蓋東南亞及中東市場;隆基綠能參與沙特NEOM新城項目，采用“光伏+儲能”方案，綠電消納率超90%，度電成本降至0.15元。中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025年中東非市場裝機將達20—37.5吉瓦，成為新增長極。

光伏產(chǎn)業(yè)的調(diào)整期，正是鍛造核心競爭力的關(guān)鍵期。從政策引導下的產(chǎn)能治理，到企業(yè)主導的技術(shù)創(chuàng)新，再到全行業(yè)共建的自律生態(tài)，光伏行業(yè)正以系統(tǒng)思維破解發(fā)展難題。陽光新能源開發(fā)股份有限公司副總裁蔣瓊表示：“光伏市場仍是持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的市場，還有很好的增長空間。”

隨著全國統(tǒng)一大市場的完善、技術(shù)創(chuàng)新的突破和全球化布局的深化，國內(nèi)光伏行業(yè)必將走出“內(nèi)卷”困局，在高質(zhì)量發(fā)展道路上為全球能源轉(zhuǎn)型貢獻更大的中國力量。正如王勃華所言：“經(jīng)歷洗牌后，光伏產(chǎn)業(yè)將更加健康、更具韌性，為全球能源轉(zhuǎn)型書寫新的篇章。”