近日，一場(chǎng)由工業(yè)和信息化部牽頭，聯(lián)合中央社會(huì)工作部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局六大部委共同召開的光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)，在業(yè)內(nèi)激起千層浪。這不僅是近年來(lái)罕見的多部委協(xié)同聚焦單一產(chǎn)業(yè)的高層級(jí)會(huì)議，更標(biāo)志著中國(guó)光伏行業(yè)已從高速擴(kuò)張的“黃金時(shí)代”步入亟需規(guī)范與重構(gòu)的“深水改革期”。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，近兩年，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下跌，整體處于周期底部，從2023年四季度開始，下游組件陷入普遍虧損。2024年二季度起，行業(yè)虧損蔓延至上游多晶硅領(lǐng)域，彼時(shí)均價(jià)降至3.8萬(wàn)元/噸，低于行業(yè)平均成本。

這場(chǎng)高規(guī)格會(huì)議的背后，折射出的是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈正面臨前所未有的結(jié)構(gòu)性危機(jī)：價(jià)格持續(xù)“內(nèi)卷”、全行業(yè)陷入虧損、產(chǎn)品質(zhì)量滑坡、惡性競(jìng)爭(zhēng)泛濫。那么，一個(gè)曾被譽(yù)為“中國(guó)智造”全球名片的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，為何會(huì)走到需要六部門聯(lián)手“救市”的地步?這背后究竟隱藏著哪些深層次的難題?而此次會(huì)議釋放的強(qiáng)烈信號(hào)，又將如何重塑光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)格局?

從“風(fēng)光無(wú)限”到“至暗時(shí)刻”

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展堪稱一部波瀾壯闊的崛起史詩(shī)。從早期依賴海外市場(chǎng)的“兩頭在外”，到如今占據(jù)全球80%以上產(chǎn)能和70%以上裝機(jī)量的絕對(duì)主導(dǎo)地位，中國(guó)光伏不僅實(shí)現(xiàn)了技術(shù)自主，更在成本控制與規(guī)模效應(yīng)上建立了難以撼動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而，正是這種“規(guī)模驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展模式，在行業(yè)高速擴(kuò)張的同時(shí)，也埋下了產(chǎn)能過剩與價(jià)格戰(zhàn)的隱患。

  自2023年第四季度起，光伏行業(yè)開始步入下行周期。下游組件環(huán)節(jié)率先陷入普遍性虧損。組件作為連接制造與應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其價(jià)格受上游原材料波動(dòng)與終端需求變化雙重影響。彼時(shí)，盡管全球“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，光伏裝機(jī)需求看似旺盛，但產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性失衡已悄然顯現(xiàn)。上游多晶硅、硅片等環(huán)節(jié)因前期大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致供給迅速超過需求，價(jià)格開始松動(dòng)。組件廠商為爭(zhēng)奪有限訂單，不惜以低于成本價(jià)的方式“搶市場(chǎng)”，價(jià)格戰(zhàn)全面打響。

進(jìn)入2024年第二季度，行業(yè)危機(jī)進(jìn)一步向上傳導(dǎo)。多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“糧食”，其價(jià)格一度跌至每噸3.8萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均成本線。這意味著，每生產(chǎn)一噸多晶硅，企業(yè)都在“虧本賣糧”。多家中小型硅料企業(yè)陷入停產(chǎn)或減產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)整體進(jìn)入“全鏈條虧損”的“至暗時(shí)刻”。這種“越賣越虧、越虧越賣”的惡性循環(huán)，不僅嚴(yán)重侵蝕了企業(yè)的盈利能力，更動(dòng)搖了整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的根基。

一場(chǎng)針對(duì)“內(nèi)卷”的系統(tǒng)性治理

在行業(yè)深陷泥潭之際，六部委聯(lián)合召開座談會(huì)，絕非偶然。這既是對(duì)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)亂象的直接回應(yīng)，更是對(duì)“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略的堅(jiān)定落實(shí)。會(huì)議提出的四大要求，直指行業(yè)痛點(diǎn)，構(gòu)成了一套系統(tǒng)性的治理框架。

加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)控，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。這是解決產(chǎn)能過剩問題的根本之策。過去十年，光伏行業(yè)在政策鼓勵(lì)與資本追捧下，經(jīng)歷了多輪大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。許多地方將光伏項(xiàng)目視為“招商引資”的香餑餑，導(dǎo)致低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。此次會(huì)議強(qiáng)調(diào)“以市場(chǎng)化、法治化方式”推動(dòng)落后產(chǎn)能退出，意味著未來(lái)將通過更嚴(yán)格的能效、環(huán)保、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)倒逼低效產(chǎn)能淘汰，而非簡(jiǎn)單行政命令。這有助于避免“一刀切”帶來(lái)的市場(chǎng)震蕩，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)出清。

遏制低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，打擊“低于成本價(jià)銷售”。價(jià)格戰(zhàn)是“內(nèi)卷”的典型表現(xiàn)。當(dāng)企業(yè)為保市場(chǎng)份額而持續(xù)降價(jià)，最終結(jié)果是“殺敵一千，自損八百”。許多企業(yè)為降低成本，不得不在材料、工藝、品控上“偷工減料”，甚至出現(xiàn)“功率虛標(biāo)”等欺詐行為。這不僅損害了消費(fèi)者利益，更嚴(yán)重透支了“中國(guó)制造”的信譽(yù)。此次會(huì)議明確將“低于成本價(jià)銷售”定性為“違法違規(guī)行為”，并要求健全價(jià)格監(jiān)測(cè)和定價(jià)機(jī)制，為行業(yè)劃定了競(jìng)爭(zhēng)底線，有望從根本上遏制惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

  規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量，筑牢行業(yè)生命線。質(zhì)量是光伏產(chǎn)品的生命。一塊組件的設(shè)計(jì)壽命通常為25年甚至更長(zhǎng)，其可靠性直接關(guān)系到電站的長(zhǎng)期收益與安全。然而，近年來(lái)光伏組件質(zhì)量下滑已成為行業(yè)隱憂。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年光伏組件抽檢合格率僅為69.4%，較此前93%以上的水平大幅下降。不合格項(xiàng)目集中在“功率虛標(biāo)”“機(jī)械載荷不達(dá)標(biāo)”等關(guān)鍵指標(biāo)。這不僅影響發(fā)電效率，更可能引發(fā)安全隱患。此次會(huì)議明確提出打擊“降低質(zhì)量管控、虛標(biāo)產(chǎn)品功率”等行為，將質(zhì)量提升到“嚴(yán)守質(zhì)量安全底線”的戰(zhàn)略高度，是對(duì)行業(yè)“重價(jià)格輕質(zhì)量”傾向的強(qiáng)力糾偏。

支持行業(yè)自律，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)。政府監(jiān)管是外力，行業(yè)自律才是內(nèi)生動(dòng)力。會(huì)議強(qiáng)調(diào)發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，倡導(dǎo)公平競(jìng)爭(zhēng)、有序發(fā)展，正是希望構(gòu)建一個(gè)健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)近年來(lái)多次發(fā)聲，呼吁企業(yè)杜絕惡性競(jìng)爭(zhēng)，但收效有限。此次六部委背書，將極大增強(qiáng)協(xié)會(huì)的權(quán)威性與執(zhí)行力。同時(shí)，“強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)”的要求，引導(dǎo)企業(yè)從“拼價(jià)格”轉(zhuǎn)向“拼技術(shù)、拼效率、拼可靠性”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化升級(jí)。

“反內(nèi)卷”升級(jí)：從行業(yè)自律到國(guó)家戰(zhàn)略

此次六部委聯(lián)合行動(dòng)，標(biāo)志著光伏行業(yè)的“反內(nèi)卷”治理已從初期的行業(yè)倡議，正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略層面的系統(tǒng)性改革。其意義遠(yuǎn)超單一產(chǎn)業(yè)的整頓，更體現(xiàn)了中國(guó)在新發(fā)展階段對(duì)經(jīng)濟(jì)治理模式的深刻思考。

首先，這是對(duì)“有效市場(chǎng)”與“有為政府”更好結(jié)合的實(shí)踐探索。光伏產(chǎn)業(yè)的困境，本質(zhì)上是市場(chǎng)機(jī)制在特定階段失靈的體現(xiàn)。資本的逐利性導(dǎo)致了非理性擴(kuò)產(chǎn)，而信息不對(duì)稱與短期競(jìng)爭(zhēng)壓力又加劇了價(jià)格戰(zhàn)。單純依靠市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)，可能需要更長(zhǎng)時(shí)間和更大代價(jià)才能出清。政府此時(shí)介入，通過政策引導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)制定、市場(chǎng)監(jiān)管等手段，為市場(chǎng)重建秩序、指明方向，有助于縮短陣痛期，避免系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

其次，這是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量效益”轉(zhuǎn)型的必然選擇。過去，中國(guó)光伏依靠“規(guī)模+成本”優(yōu)勢(shì)贏得全球市場(chǎng)。但在全球能源轉(zhuǎn)型加速、技術(shù)迭代加快的背景下，單純的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已難以為繼。歐洲、美國(guó)等市場(chǎng)不斷提高貿(mào)易壁壘與技術(shù)門檻，對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保、碳足跡、可追溯性提出更高要求。中國(guó)光伏要鞏固并提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，必須轉(zhuǎn)向以技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)卓越、品牌信譽(yù)為核心的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。此次六部委會(huì)議，正是為這一轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的政策支持。

值得強(qiáng)調(diào)的是，這還是維護(hù)國(guó)家能源安全與實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要保障。光伏作為清潔能源的主力軍，其健康發(fā)展直接關(guān)系到我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一個(gè)充滿亂象、質(zhì)量堪憂的光伏產(chǎn)業(yè)，不僅無(wú)法有效支撐能源轉(zhuǎn)型，反而可能因電站故障、發(fā)電量不足等問題，影響電網(wǎng)穩(wěn)定與投資信心。規(guī)范產(chǎn)業(yè)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量與長(zhǎng)期可靠性，是從源頭保障國(guó)家能源安全的“治本之策”。

曙光初現(xiàn)：產(chǎn)業(yè)重構(gòu)與價(jià)值回歸

盡管挑戰(zhàn)嚴(yán)峻，但六部委聯(lián)手釋放的強(qiáng)烈信號(hào)，已為光伏產(chǎn)業(yè)注入一劑“強(qiáng)心針”。市場(chǎng)反應(yīng)迅速而積極。在7月初的行業(yè)企業(yè)座談會(huì)后，硅料期貨與現(xiàn)貨價(jià)格已開啟反彈。進(jìn)入8月，多晶硅成交價(jià)格突破5萬(wàn)元/噸，組件價(jià)格也出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象。華潤(rùn)電力、中國(guó)華電等央國(guó)企大型組件集采項(xiàng)目的開標(biāo)價(jià)格均回升至0.7元/W以上，顯示出“不低于成本價(jià)”參與投標(biāo)的共識(shí)正在形成。

更重要的是，行業(yè)生態(tài)正在發(fā)生積極變化。龍頭企業(yè)如隆基綠能(16.740, -0.34, -1.99%)、天合光能(15.990, -0.58, -3.50%)等紛紛表態(tài)，堅(jiān)決反對(duì)“功率虛標(biāo)”等行為，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量與技術(shù)的長(zhǎng)期價(jià)值。去產(chǎn)能進(jìn)程加速，光伏玻璃龍頭企業(yè)減產(chǎn)30%，中小多晶硅企業(yè)主動(dòng)停檢產(chǎn)線。這表明，在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)壓力雙重作用下，企業(yè)正從“被動(dòng)卷”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)調(diào)”。

展望未來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)“破局重生”的新階段。短期看，隨著落后產(chǎn)能的逐步出清與價(jià)格秩序的規(guī)范，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間將得到修復(fù)，行業(yè)整體盈利能力有望回升。中期看，技術(shù)創(chuàng)新將成為競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)。N型TOPCon、HJT、鈣鈦礦等高效電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將加速，推動(dòng)產(chǎn)品效率與可靠性持續(xù)提升。長(zhǎng)期看，一個(gè)更加健康、有序、高質(zhì)量的光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)將逐步建立。企業(yè)將更加注重品牌建設(shè)、全生命周期服務(wù)與可持續(xù)發(fā)展，真正實(shí)現(xiàn)從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”的跨越。

六部門聯(lián)手開會(huì)，絕非小題大做，而是對(duì)一個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“刮骨療毒”的必要之舉。光伏產(chǎn)業(yè)所遭遇的難題，是高速發(fā)展中積累的結(jié)構(gòu)性矛盾的集中爆發(fā)，也是從“野蠻生長(zhǎng)”邁向“精耕細(xì)作”必經(jīng)的陣痛。此次會(huì)議，不僅為行業(yè)劃定了紅線、指明了方向，更彰顯了國(guó)家推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)定決心。

可以預(yù)見，經(jīng)歷這場(chǎng)深刻的供給側(cè)改革后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將擺脫“內(nèi)卷”的泥潭，迎來(lái)更加理性、健康、可持續(xù)的“第二增長(zhǎng)曲線”。這不僅關(guān)乎一個(gè)產(chǎn)業(yè)的興衰，更承載著中國(guó)在全球綠色能源革命中引領(lǐng)未來(lái)的宏大愿景。當(dāng)“反內(nèi)卷”成為共識(shí)，當(dāng)“高質(zhì)量”成為信仰，中國(guó)光伏的下一站，必將是星辰大海。