沒想到在關稅面前，硬懟懂王的馬斯克這回也慫了。。。最近，路透社就爆出了一個消息，說特斯拉和韓國的 LGES( LG 能源解決方案公司)簽了一個 43 億美元的電池肥單，相當于人民幣 303.2 億元。

這錢要是給極越或者哪吒，都能讓它們原地復活。。。

果然特斯拉還是有錢啊。但問題是，這么大一筆訂單，特斯拉不給之前一直合作的中國電池企業(yè)，為啥給了韓國的 LGES ?

根據(jù)路透社的說法，特斯拉的真實目的，很可能就是為了在關稅影響下，減少對中國磷酸鐵鋰電池的依賴。

早在今年 4 月份的時候，特斯拉 CFO 就在財報會上表態(tài)。他發(fā)現(xiàn)，美國關稅讓特斯拉增加了 3 億美元的成本，其中 “ 能源業(yè)務受到的沖擊將格外巨大，因為我們的磷酸鐵鋰電池是從中國進口的。”

于是特斯拉就磨刀霍霍，準備拋棄中國電池廠，轉(zhuǎn)頭選擇本土供應商。

畢竟按照目前美國的關稅政策，從中國進口儲能電池需要包含：基礎關稅(3.4%)+301條款(7.5%)+芬太尼關稅(20%)+對等關稅(10%)，綜合起來 40.9%，過幾年還可能繼續(xù)增加，老馬總不能和錢過不去吧?

只不過呢，特斯拉的 CFO 也覺得，換電池供應商并不容易。

因為在磷酸鐵鋰電池這個行業(yè)，中國是主導中的主導，特斯拉想要徹底撇開中國，還真沒什么別的選擇。

在 2024 年，中國磷酸鐵鋰產(chǎn)能占到全球的 94% 。。。而與此同時，大多數(shù)國際電池廠的主要業(yè)務還是三元鋰。

比如在韓國電池三巨頭里面，只有 LGES 已經(jīng)在今年在 5 月份正式投產(chǎn);三星 SDI 雖然說得最早，但是預計今年才開始生產(chǎn)磷酸鐵鋰;而 SK On 則是最近才有磷酸鐵鋰的生產(chǎn)計劃。

除此以外就更沒能打的了，松下等日本企業(yè)選擇放棄磷酸鐵鋰，直奔固態(tài)電池，而歐洲這些企業(yè)則完全躺平擺爛，破產(chǎn)的破產(chǎn)。。。

特斯拉找來找去，也就 LGES 能接這個活。

可就算這樣，生產(chǎn)磷酸鐵鋰的部分關鍵材料，其實還是得找中國買。

咱們可以看看《全球關鍵礦產(chǎn)展望2025》這份報告，鋰、猛、磷、石墨這些礦產(chǎn)元素，雖然不都是在中國挖出來的，但它們的加工幾乎都在中國完成。

甚至在技術方面，美國供應商和中國比，存在四年的代差，就算做出產(chǎn)品，成本也要高很多。

選擇 LGES ，無非發(fā)貨地址填的是美國密歇根州，避開明面上的關稅糾紛。

2024 年底就有報道說， LGES 從中國常州鋰源買了 26 萬噸磷酸鐵鋰的正極材料，接近 100 億人民幣，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，這錢還是回了一部分到中國。

介不就是，沒事兒找事兒嘛。。。

誰讓懂王非要在制造業(yè)上和全世界開戰(zhàn)呢?

雖然這次的事兒影響不大，按照路透社的消息，特斯拉買的大概率也只是儲能電池，是用來給 AI 訓練提供備用電源的，具體實施還要等 2027 年。

但至少說明，在關稅壓力下，特斯拉不再采取 “ 全球供應鏈 ” 策略，而是走向 “ 本土化生產(chǎn) ” 。

其實在過去，通過關稅和補貼政策給中國供應商使絆子，算是美國的常規(guī)操作了。

所以在紙面上，美產(chǎn)特斯拉的 “ 國產(chǎn)化率 ” 也不低。

按照 CNN 的說法，美國市場的特斯拉幾乎 100% 來源于德克薩斯州和加利福尼亞州的工廠，就算是零部件，也只有 20%-25% 的零部件來自進口(非北美生產(chǎn))。

只不過，這個數(shù)據(jù)并不真實。

根據(jù) 2018 年美國簽署的《美墨加貿(mào)易協(xié)定》，汽車產(chǎn)品只要有 75% 的零部件在美墨加三國生產(chǎn)，就可以享受零關稅。

很多中國企業(yè)其實是把組裝工廠建在墨西哥，通過在轉(zhuǎn)口貿(mào)易，給特斯拉供貨。

就比如寧德時代，它只出口給墨西哥最關鍵的電芯，然后通過本土工廠組裝電池包，只要墨西哥的價值成分(RVC)大于 75% ，它就能搖身一變就成為墨西哥電池，零關稅進入美國。

另外，三花智控、拓普集團等等中國供應商，其實也都選擇在墨西哥建廠，規(guī)避關稅。甚至除了墨西哥，還有越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨等等，關稅較低的國家。

而現(xiàn)在的問題是，美國意識到這套法案沒法真正促進制造業(yè)回流，所以開始提高監(jiān)管力度，甚至給這些 “ 友邦 ” 加重稅，現(xiàn)在連這套辦法也可能行不通了。

所以，為了規(guī)避潛在風險，本土化就是特斯拉這些年正在做的事。

這里最典型的例子還是電池。如今，美國工廠生產(chǎn)的 Model 3/Y 都采用松下和 LG 的三元鋰電池，而寧德時代的磷酸鐵鋰只有國產(chǎn)才會用，由于沒有補貼，關稅也太高，這個車型只能出口到歐洲，美國國內(nèi)已經(jīng)看不到了。

那為啥中國供應商不能直接去美國開廠呢?

其實也是有的，比如 2023 年，寧德時代就和福特合作，在密歇根州投資 35 億美元建廠制造磷酸鐵鋰動力電池，但工廠是福特全資擁有，寧德只提供技術和服務。

說白了，就是去打打苦工。

如果你親自上手，那可就不只是成本高的問題了。2022 年頒布的《通脹削減法案》，把中國供應商都認定為“ 受關注的外國實體 ”，補貼啥啥沒有，還得受美國外國投資委員會(CFIUS)的長期審查。

更別說還有工會、法律等問題，比如福耀玻璃去美國那事兒，在國內(nèi)爭議就沒停過。。。

而且就算你開了工廠，到底能不能拿到特斯拉的訂單，還不是老馬一句話的事?

最近，特斯拉就拋棄臺積電，把 165 億美元的 AI6 訂單全部交給三星，這倆家可都是 “ 本土企業(yè) ” ，是因為臺積電不行嗎?可能只是為了不讓臺積電掌握話語權。

畢竟特斯拉的策略就是不讓一家供應商獨大，這也就是為什么國內(nèi)生產(chǎn)的特斯拉，既有寧德，也有 LG 。

所以在海外，也不會只因為中國產(chǎn)品性價比更高，就全權交給中國來做。

總之，中國供應商出口本來就很難，而因為最近的關稅糾紛，就變得更難了。。。